巨丰早参：证监会表态将完善优化现金分红监管制度

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股小幅收涨，国际油价再创年内新高；国内方面，集成电路和工业母机企业研发费用扣除比例提高，证监会表态将完善优化现金分红监管制度；预计A股将继续震荡筑底，投资者可关注顺周期及具备涨价预期的板块，煤炭、油气、集成电路、工业母机等板块有望走强。

美股

美东时间周一，美股三大指数小幅收涨，道琼斯指数上涨0.02%，收报34624.30点；纳斯达克指数上涨0.01%，收报13710.24点；标普500指数上涨0.07%，收报4453.53点。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，苹果涨超1%；热门中概股涨跌不一，满帮涨超1%，理想汽车跌超2%。

A股

周一，大盘全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.26%报3125.93点，深证成指涨0.55%报10200.04点，创业板指涨0.89%报2020.47点。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市成交额6985亿，较上个交易日缩量232亿。板块方面，华为汽车、一体化压铸、旅游酒店、美容护理等板块涨幅居前，光刻机、CPO、超导概念、Chiplet等板块跌幅居前。

港股

周一，香港恒生指数跌252.34点，跌幅1.39%，收报17930.55点。全日主板成交845.06亿港元。国企指数跌100.07点，收报6209.52点，跌幅1.59%。恒生科技指数跌90.56点，收报3987.35点，跌幅2.22%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.58%，收报312.2港元；香港交易所跌2.54%，收报292.2港元；中国移动跌0.89%，收报66.65港元；汇丰控股跌0.16%，收报60.75港元。

热点

1、工信部：优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制

重要程度：★★★★

意见提出，按照急用先行的原则，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。面向隐私保护、内容监管、数据安全等元宇宙领域中新技术、新产品、新业态、新模式，加快开展关键技术和产业发展研究，加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新。开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究，指导行业协会、标准化专业机构和技术组织，面向元宇宙产业的生产方、使用方开展标准宣贯，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标，提升标准应用的有效性。

点评：

开源证券认为，政策首次从国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、规范治理以及软硬件端的发展给出了指引，且提出了相应的发展保障措施，或推动元宇宙产业发展加速。具备沉浸式虚拟内容研发优势和项目经验的公司或充分受益于政策驱动下XR终端、文旅元宇宙等发展，重点推荐芒果超媒、兆讯传媒，受益标的包括锋尚文化、风语筑等。

2、证监会：主板上市公司分红未达到一定比例的需披露解释原因

重要程度：★★★

证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。具体来看，拟对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红。据悉，有关部门将强化信息披露监管。对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因。

疫情跟踪

1、海关总署：全面提升口岸疫情疫病防控能力。

2、孟加拉国今年已有超800人因登革热疫情死亡。

宏观

1、四部门：提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例

重要程度：★★★

集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

点评：

东方证券认为，从中长期看，建议关注数控化、高端化、国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随着智能制造的稳步推进和国家政策的大力扶持，工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额，发挥规模效应，改善盈利能力。建议关注工业母机产业链上具备自主研发能力、持续进行创新研发的龙头企业，如海天精工、纽威数控、科德数控、华中数控等。

2、央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会

中国人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开外资金融机构和外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。摩根大通银行、汇丰银行、德意志银行、法国巴黎银行、瑞银证券、三菱日联银行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外资金融机构和外资企业参加座谈会。国家外汇管理局副局长陆磊及中国人民银行、国家外汇管理局有关司局负责同志参加座谈会。

3、监管拟设立城中村改造专项借款

媒体了解到，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。此外，鼓励银行提供城中村改造贷款，专款专用、封闭管理，但需在市场化法治化的原则之下。

4、水利部：推进南水北调后续工程高质量发展 加快区域和省市县水网规划建设

会议要求，要强化流域水资源优化配置，落实《国家水网建设规划纲要》要求，推进南水北调后续工程高质量发展，加快区域和省市县水网规划建设。要强化流域生态保护治理，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强黄河源区封育保护、中上游水土保持、河口三角洲湿地生态系统水量保障，维护黄河健康生命。持续推进“原型黄河”“模型黄河”“数字孪生黄河”建设，全力保障黄河长治久安。　

5、上海市委书记陈吉宁：率先在新方向上开发新技术新应用、培育壮大新产业

上海市委书记陈吉宁9月18日下午专题调研创新型企业，就发展未来产业、优化营商环境等深入听取企业意见建议。陈吉宁指出，要深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察上海重要讲话精神，进一步强化高端产业引领功能，把三大先导产业持续做大做强，在未来产业领域努力抢占先机，率先在新方向上开发新技术新应用、培育壮大新产业，以高水平产业生态打造产业集群，更好推动上海高质量发展。

6、中基协：截至8月末存续私募基金管理人21948家管理基金规模20.82万亿元

中基协数据显示，截至2023年8月末，存续私募基金管理人21948家，管理基金数量152961只，管理基金规模20.82万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8561家，私募股权、创业投资基金管理人13107家，私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人271家。2023年8月，新备案私募基金数量1738只，新备案规模559.69亿元。其中，私募证券投资基金1121只，新备案规模260.14亿元；私募股权投资基金182只，新备案规模125.84亿元；创业投资基金435只，新备案规模173.72亿元。

产业

1、比千兆更先进的万兆光网要来了：北京启动“万兆之城”行动计划

重要程度：★★★

数字北京建设暨2023北京互联网大会18日在京召开。大会上，北京宣布启动“光网之都，万兆之城”行动计划，领跑全国迈向万兆时代。“通过三年时间进一步夯实千兆基础设施底座基础上，率先开展万兆光网创新技术试点应用。”北京市通信管理局副局长黄平表示，将让北京逐步成为以万兆光网为目标的“全光万兆”样板城市，构建万兆光网基础设施体系，并建成一张超低时延的全光网，为智慧金融、电子政务、智慧医院等应用提供强劲算力连接。计划显示，到2025年，本市千兆光网典型行业应用案例超过2000个。

点评：

华金证券认为，随着运营商5G持续建设和商用化快速推进，基站天线、天线振子以及滤波器等基站核心元件需求将迎来利好。同时，5G采用宏微异构的超密集组网架构设计方案，即以“宏基站+微基站”组网覆盖模式进行建设基站部署密度将大幅提升，促进基站滤波器需求提升。建议关注标的：中兴通讯、信科移动、北斗星通、武汉凡谷等。

2、多种制冷剂价格调涨 三代配额落地将改善行业供需

近期制冷剂市场行情延续升温，部分产品价格继续调涨。百川盈孚数据显示，截至9月14日，制冷剂R134a、R125均价分别较9月4日一10日上涨4.21%、2.22%。7月中旬以来，R134a涨幅超过40%。业内人士表示，制冷剂市场坚挺运行，成本端助力效果明显。上游原料行情持续拉涨，局部地区库存紧张。另据了解，三代制冷剂配额落地在即，供需结构将改善，整体景气有望向好。

3、上海促进基因治疗科技创新 推动多种治疗产品发展

9月18日，上海市科学技术委员会等三部门印发了《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025)》，提出到2025年建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业。

4、促进产业优化升级我国成全球增长最快最具潜力检测市场

据报道，近日2023年全国检验检测机构开放日活动启动。在市场监管总局组织的“检验检测促进产业优化升级”行动中，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的两万余家检验检测机构共同参与，搭建公共服务平台1399个，服务经营主体42.2万余家。据介绍，目前，我国检验检测行业逐步走向市场化、国际化、专业化、集约化、规范化。截至2022年底，全国检验检测机构达到5.2万家，实现营业收入共计4243.34亿元，分别较上年增长1.58%、4.45%，成为全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。

A股交易提示

利空提示

昊志机电（300503）：公司董事肖泳林收到证监会立案告知书

辉丰股份（002496）：拟申请对控股子公司破产清算

福日电子（600203）：截至目前子公司中诺通讯未给华为手机Mate60系列提供代工服务

个股关注

合金投资(000633)

公司主营业务为镍基合金材料的生产与销售业务及园林绿化服务业务。公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。

旷达科技(002516)

公司主营业务为汽车内饰材料的研发和生产；光伏电力业务。公司主要产品为机织面料、针织面料、化纤丝、汽车座套、座套、电力。公司是中国汽车零部件内饰件行业的标杆型专业制造服务企业，全球领先的交通工具内饰材料专业制造服务企业。

知识分享

什么是左侧交易策略？

左侧交易是指投资者在股票下跌波段买入该股，在股票上涨波段卖出该股。这会导致投资者在股票下跌阶段，把握得当，进行抄底操作，使其买入成本较低，赚取较大的利润；如果把握不得当则有可能会使投资者抄底失败，被套在半山腰。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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