热点淘金：传媒板块迎来广泛关注

6月7日，早盘日经指数开盘再创30年新高。隔夜美股小幅反弹，中概股普涨。

早盘互联网电商概念股异动拉升，若羽臣快速拉升涨停，青木股份、焦点科技、凯淳股份、丽人丽妆、联络互动等跟涨。消息面上，昨日美股拼多多股价涨超7%。

近日我们反复建议关注传媒板块的机会。

6月6日传媒板块创出本轮反弹新高后回落，今日早盘传媒股继续强势，北京文化3连板，上海电影、金逸影视涨停，华谊兄弟、中文在线、唐德影视、横店影视等涨幅居前。

今年以来，传媒板块表现强势。1月1日至6月6日高点，传媒板块期间累计上涨超过45%，大幅跑赢同期上证指数。人工智能从春节后持续热炒，至今已经3个多月了。从算力，数据，ChatGPT，大模型，到AIGC，几乎每个分支都进行了一番炒作。其中以算力板块炒作力度最强。

6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。而这可能打破了短期算力“一统江湖”的局面。

相对而言，AI应用端的涨幅不大，应用端分为游戏，传媒，营销等。游戏和传媒最近大幅上涨，部分传媒股因为叠加了中特估，比如中国出版、中国科传、中视传媒等表现出色。

但是在618即将来临之际，广告营销分支的机会显然是被忽视了。

数字营销板块目前毛利率极低，比如蓝色光标，出海广告投放业务毛利率仅为1.5%，全案推广服务毛利率12.77%，省广集团数字营销毛利率8.9%。环球印务的互联网数字营销业务毛利率仅为3.82%。此前，多家上市公司在投资者互动平台表示ChatGPT技术作为一种自然语言处理技术应用于数字传媒领域，有助于提高企业在数字传媒上的效率和质量。通过引入使用ChatGPT技术，对广告创意脚本、运营脚本和广告运营文案等进行优化内容生成、优化产品描述与推荐，可以实现降本增效、提高客户服务效率的预期效果。

在618促销季来临前，传媒板块有望获得更多关注，此刻或许是一个逢低布局的时间点。具体标的建议关注板块内涨幅落后的分众传媒、省广集团、粤传媒、蓝色光标、环球印务等。不过，需要注意的是，当前A股总体表现低迷，参与这些个股只能是小试牛刀。

今日市场除了传媒板块，宁德时代大幅下挫带领创业板指数回调，半导体板块则强势反弹，目前半导体板块位置不高，可逢低关注。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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