零售周观点：“618”大促第一阶段落下帷幕，国际品牌依旧强劲，国货龙头快速崛起
医美美妆：“618”大促第一阶段落下帷幕，彩棠预售额位居天猫国内彩妆
品牌榜首，珀莱雅预售额位居天猫国内美妆护肤品牌榜首。 1）彩妆行业： 根据魔镜市场情报数据， 2023 年 5 月 26 日-5 月 31 日预售期间， TOP30 彩妆品牌预售额合计为 11.76 亿元/yoy+50.48%，预售量为 440.67 万件/yoy+34.89%，均价为 266.81 元/件/yoy+11.56%。分品牌看， NARS 预售额位居国际品牌首位，预售额为 1.11 亿元，同比+93.69%；彩棠预售额位居国货品牌首位，预售额为 0.64 亿元，同比+138.40%。 2）美容护肤行业： 根据魔镜市场情报数据，2023 年 5 月 26 日-5 月 31 日预售期间， TOP30 美容护肤品牌预售额合计为58.87 亿元/yoy+7.72%，预售量为 1294.56 万件/yoy+17.69%，均价为 454.75元/件/yoy-8.47%。分品牌看，欧莱雅预售额位居国际品牌首位，预售额为 5.81亿元，同比-14.48%；珀莱雅预售额位居国货品牌首位，预售额为 5.37 亿元，同比+73.84%。
医美美妆： 天猫发布《天猫“618” 快消行业“开门红”首日店铺成绩单》，
国际品牌依旧强劲，国货龙头快速崛起。 6 月 2 日，天猫发布《天猫“618” 快消行业“开门红”首日店铺成绩单》，榜单统计时间维度为 5 月 31 日 20:00-6月 1 日 23:59。 1）从整体大盘看， 与 2022 年“618” 相比，欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛三大巨头依旧位居前三，其中兰蔻超越雅诗兰黛位居第二。国货品牌中，珀莱雅品牌成功突围，超越 OLAY 挺进 TOP4；薇诺娜、可复美、 amiro 觅光为今年榜单新增国产品牌，分别位居第 9、 13、 19 名。 2） 从细分行业看， ①彩妆行业： TOP20 中共有 5 个国货品牌入榜，分别为花西子、彩棠、毛戈平、珂拉琪和 INTOYOU，对应排名 5、 9、 12、 19、 20。 ②美容护肤行业： 珀莱雅主品牌、巨子生物旗下的可复美、华熙生物旗下的夸迪等国货品牌表现较为亮眼，其中珀莱雅首次超过雅诗兰黛和兰蔻，位列榜单第二； 22 年未进入天猫美妆“618” 终极榜单的可复美和夸迪于此次挤进前 20。
投资建议： ①电商零售板块， 推荐重庆百货、华凯易佰、小商品城；看好近视防控市场前景，推荐明月镜片。 ②黄金珠宝板块， 推荐潮宏基、中国黄金、曼卡龙，建议关注周大生、老凤祥、周大福、菜百股份等。 ③医美板块， 推荐医美行业龙头爱美客，建议关注昊海生科、普门科技、锦波生物。推荐朗姿股份，建议关注美丽田园。 ④美妆板块， 关注底部区域机会及“618”大促催化，推荐珀莱雅、巨子生物、华熙生物、上海家化、福瑞达、青松股份、嘉亨家化；建议关注丸美股份。
风险提示： 宏观经济低迷，新品推广不及预期，行业竞争格局恶化。
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