巨丰午评：市场低位反复震荡 传媒行业再度走强

盘面简述

周一，早盘市场呈现出窄幅震荡，盘中两市行业及题材出现分化和局部轮动，传媒娱乐、旅游、酒店餐饮、通信设备、文教休闲、广告包装、互联网、银行、半导体、石油、软件服务、煤炭、IT设备、多元金融、汽车等行业活跃，家居用品、电气设备、保险、房地产、有色、食品饮料、农林牧渔、酿酒、造纸、航空、医药等行业呈现回调；题材板块方面，博彩、6G概念、知识付费、CPO概念、算力概念、数字水印、富媒体、卫星导航、毫米波雷达、国资云、5G概念、信息安全、网络游戏、数据确权、云计算等题材呈现轮动，CXO概念、猪肉、新能源车、白酒、固态电池、猴痘概念、POE胶膜、HJT电池、黄金概念、人造肉、有机硅、草甘膦、光伏、储能、风电等题材呈现走弱。

热点板块

旅游板块异动拉升走强，峨眉山A再度涨停，九华旅游、金马游乐、长白山、三特索道、西藏旅游、黄山旅游、桂林旅游、张家界、西安旅游等旅游股盘中跟涨拉升。

传媒股震荡反弹，凡拓数创涨超10%，中广天择涨停，北京文化、皖新传媒、中原传媒、天地在线等涨超5%。消息面上，海外社区媒体数据收费细则明确，Reddit对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用，推特每月4.2万美元可以访问5000万条推文。

通信设备行业呈现盘中走强，华星创业、金信诺、长江通信、铭普光磁、移远通信、广和通、国盾量子、美格智能、传音控股、灿勤科技、中际旭创、中富通、通宇通讯等个股呈现盘中拉升走强。

银行板块拉升，中信银行、农业银行、建设银行、中国银行、华夏银行、工商银行、常熟银行、光大银行、民生银行等银行股盘中拉升活跃。

半导体板块呈现局部拉升，芯源微、拓荆科技、北方华创、慧智微、唯捷创芯、富乐德、华岭股份、长川科技、美芯晟、乐鑫科技、盛美上海、德邦科技、华海清科等个股呈现拉升走强。

电力板块异动拉升，协鑫能科2连板，涪陵电力、浙能电力涨超5%，杭州热电、闽东电力、世茂能源、皖能电力等跟涨。

边缘计算板块延续上周活跃态势，移远通信涨停，华星创业涨超10%，广和通、移远通信、美格智能、有方科技、中富通、润欣科技等大涨超5%。消息面上，信达证券认为，AIGC发展主要得益于算力、算法、数据三大要素的跨越式进步，借助边缘计算，AI有望实现更加快速响应，同时有望降低数据暴露或被篡改的风险，在安全性方面也有望得到更多保障。

CPO概念股再度冲高，铭普光磁3连板，中际旭创涨超5%，瑞斯康达、新易盛、天孚通信、华工科技等跟涨。消息面上，铭普光磁近日在互动平台表示，公司400G光模块已经批量交付，800G高速光模块正在研发当中。

6G板块早盘快速走高，本川智能涨超10%，金信诺涨超5%，华力创通、信科移动、国脉科技、奥士康等快速跟涨。消息面上，工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。

芯片股开盘拉升，北方华创冲击涨停，芯源微、拓荆科技涨超8%，中微公司、国科微、富乐德、盛美上海涨超5%。消息面上，北方华创6月2日在互动平台上称，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长。

电池回收板块异动拉升，天奇股份涨停，超越科技、迪生力大涨超6%，光华科技、超频三、长久物流等快速跟涨。消息面上，日前，工信部节能与综合利用司组织召开动力电池回收利用管理办法研讨会，加强动力电池回收利用管理。

充电桩板块盘中震荡回升，江苏华辰涨停，英可瑞、迦南智能、金冠股份大涨超5%，安科瑞、炬华科技、英杰电气、新联电子等跟涨。消息面上，国务院常务会议日前研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。

政策消息

证监会：将持续完善ETF期权的制度规则体系

证监会市场监管一部主任张望军在今天的科创50ETF期权上市仪式上表示，下一步，证监会将持续完善ETF期权的制度规则体系，指导交易所加强运行管理和监测监控，持续完善和优化风险防控机制，促进ETF期权市场平稳健康发展。

5月财新中国服务业PMI升至57.1

今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。     

巨丰观点

总体来看，市场呈现出震荡调整格局，盘中两市行业及题材再现局部轮动，科技、周期板块呈现局部走强，金融、农业、消费板块出现分化，盘中传媒娱乐、旅游、酒店餐饮、通信设备、文教休闲、广告包装、互联网、银行、半导体、石油、软件服务、煤炭、IT设备、多元金融、汽车等行业活跃，家居用品、电气设备、保险、房地产、有色、食品饮料、农林牧渔、酿酒、造纸、航空、医药等行业呈现回调。

从近期市场表现来看，市场强弱格局较为明显，沪市整体强于深市，指数方面，沪指近期持续在3200点以及年线附近反复震荡，技术支撑较为明显，而深成指和创业板指则继续在低位反复磨底，从指数运行趋势看，沪指呈现出趋势转势迹象，深成指和创业板指仍有待进一步夯实低位技术支撑。从行业板块和市场风格来看，消费、周期类行业整体表现强势，而成长类行业呈现出结构性分化，市场整个风格以价值成长与估值修复为主。不过，当前市场整体人气呈现持续回暖，场外资金的持续回流以及市场情绪回升，提振整个市场回暖。而近期外围市场大涨，美债危机解除以及人民币短期升值提振整个市场情绪，在内外因素不断向好下，A市场市场有望迎来阶段性修复行情。因此，在操作策略上，建议投资者继续关注政策利好提振的行业，中线布局经济复苏预期下的消费和投资带来市场机会。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001) 

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