机构研选 | 高层指示建设教育强国! AI+教育是教育行业发展趋势

教育是AI浪潮下落地最直接且逻辑最通顺的应用场景之一。AI+教育是AIGC的重要落地方向。教育行业具备成熟的产业信息化基础、用户基础、底层数据资源；AIGC产业链已初具雏形，其应用方向是“高频迭代”+“个性化需求”的场景。教育场景与AI应用方向高度契合。AI+教育是教育行业的发展趋势。

消息面上，中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五次集体学习。高层在主持学习时强调，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。要全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心发展教育，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，加快推进教育现代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

Duolingo验证AI+教育商业化率先落地

Duolingo是全球领先的移动学习平台，2011年在美国注册成立并于2021年上市。主产品Duolingo打造“免费学习+投资增值”双飞轮模式，多元化选择吸引更多免费用户，带动产品付费订阅人数和收入双增长，付费订阅成为公司营收增长的核心驱动力。截至2023年一季度，DuolingoPlus订阅付费人数480万人，同比+63%，订阅收入bookings为1.1亿美元，同比+40%。公司AI赋能打造一体化学习平台，打造多元化产品线覆盖全用户群。截至2023Q1多邻国产品MAU达7260万人，同比+47%，MAU渗透率不断提升，更有效率的个性化服务提高了产品用户粘性，用户活跃度持续提升。

AI技术快速发展下，Duolingo23Q1业绩显著超预期

公司主营业务为个性化的语言课程和英语水平测试（DET），应用AI与传统语言学习实现深入融合。2023Q1公司订阅收入实现0.86亿美元，占总营收的74.5%。随着AI与教育的深入融合，多邻国的收费模式得到更广泛认可，产品盈利能力提升，公司销售毛利率自2019年来保持70%以上水平，净利润有望扭亏为盈，降本控费效果显著。2023Q1公司经调整EBITDA为0.15亿美元，实现扭亏为盈。

国内行业龙头先行，AI大模型产品化已有落地

5月6日，科大讯飞发布了星火大模型，面向教育、办公、汽车和数字员工四大应用，在长文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等AGI核心能力上表现良好，率先实现了AI大模型的产品化落地。此外，学而思也宣布正在进行自研数学大模型的研发，命名为MathGPT。网易有道发布了基于“子曰”大模型研发的AI口语老师“剧透”视频。教育行业专有AI大模型正在加速落地，叠加政策支持与应用落地的优势，有望迎来行业基本面与商业前景的重大变化。

AI教育应用场景丰富，政策与政府预算均有支撑

AI可以应用在教育领域的学生学习、考试、教师教学、教育管理等多个领域，从终端和应用场景来看，教育可以说是AI优质的落地场景之一。2022年8月科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，智能教育被纳入首批示范应用场景。据锐观咨询，2023年我国教育信息化市场规模5,776亿元，6年CAGR达9.2%。不管是政策端还是政府预算来看，AI在教育行业的应用都具备有利条件。

（来源：中银证券、东吴证券）

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