巨丰午评：两市下探反复震荡 行业板块持续分化

盘面简述

周四，早盘市场延续近期调整节奏，盘中两市行业及题材呈现和分化，通信设备、电气设备、矿物制品、电力、供气供热、航空、工业机械、船舶、半导体、多元金融等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、商贸代理、旅游、造纸、酒店餐饮、软件服务、有色、石油、食品饮料、医药等行业呈现回调；题材板块方面，高压快充、TOPCon电池、存储芯片、光通信、特高压、钙钛矿电池、光伏、储能、充电桩、风电等题材呈现轮动，知识付费、草甘膦、知识产权、华为鸿蒙、ChatGPT概念、网红经济、富媒体、网络游戏、互联金融、数据确权、远程办公等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备板块继续走强，天孚通信盘中大涨16%以上，工业富联涨停，银河电子、中际旭创、新易盛、航天南湖、太辰光、锐捷网络、天和防务、宜通世纪、欣天科技、中兴通讯等个股呈现拉升走强。

供气供热行业呈现局部走强，宁波能源、大连热电、杭州热电、恒盛能源、世茂能源涨停，迪森股份、新中港、金房能源、瀚叶股份、美能能源等个股跟涨拉升。

电力板块早盘大涨，恒盛能源2连板，大连热电冲击涨停，杭州热电大涨7%，桂东电力、宝新能源、金开新能、华电国际等快速跟涨。

航空板块呈现局部拉升，航发科技、江航装备、新余国科、新兴装备、中航重机、超卓航科、立航科技、光启技术等个股呈现盘中拉升。

券商股异动反弹，首创证券涨超5%，信达证券、华林证券、光大证券、湘财股份、华西证券、中银证券等跟涨。     

TOPCon电池概念股持续走高，帝科股份20CM涨停，罗博特科、捷佳伟创、钧达股份、东方日升、聆达股份等涨超5%。中信建投研报表示，TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

复合集流体板块持续活跃，东威科技大涨10%，沃格光电涨6%、道森股份、宝明科技、骄成超声、元琛科技、英联股份跟涨。消息面上，机构指出，在新能源汽车和储能需求拉动下，复合铝箔、复合铜箔2022年—2025年的复合增速分别为169%和282%。

军工股异动拉升，天秦装备涨超18%，捷强装备、新余国科、中科海讯、天和防务、国瑞科技、航亚科技等跟涨。

充电桩板块早盘强势，金冠股份、汉马科技涨停，蓝海华腾、惠程科技大涨超8%，绿能慧充、通合科技涨超5%。消息面上，金冠股份公告拟参与投资总额达到680亿元的俄罗斯“生命补给线”公路充换电建设项目。

建筑装饰概念股震荡反弹，杭州园林涨超10%，浙江建投涨停，蕾奥规划、乾景园林、深城交涨超5%，宁波建工、中岩大地、上海建科等跟涨。

政策消息

央行公开市场净投放50亿元

央行今日进行70亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放50亿元。

十四部门：推进“双千兆”网络统筹集约建设

工信部等十四部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。其中提到，推进“双千兆”网络统筹集约建设。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期弱势调整，盘中两市再度震荡回调，两市行业及题材继续呈现分化，盘中通信设备、电气设备、矿物制品、电力、供气供热、航空、工业机械、船舶、半导体、多元金融等行业呈现活跃，互联网、传媒娱乐、商贸代理、旅游、造纸、酒店餐饮、软件服务、有色、石油、食品饮料、医药等行业呈现回调。

近期市场持续走弱，市场情绪出现分化，场内资金分歧引发市场调整和板块局部轮动，盘中消费、金融、周期行业的回调带动市场重心继续下移，市场短期避险情绪进一步提升。目前，市场整体弱势格局呈现延续，短期或继续下探寻求技术性支撑，而近期市场调整在于情绪面悲观预期影响，美债危机未解除，人民币出现连续贬值，北向资金持续出逃，多因素引发市场情绪低迷。当前市场总体趋势以下行调整为主，短期情绪面和资金面分歧加剧盘中波动和场内分化，盘中热点持续性呈现缩短，可以看出，市场观望情绪依然较浓。不过，随着近期市场的持续调整，成交量能出现连续萎缩，杀跌动能减弱暗示市场向下调整的空间在收窄，短期来看，市场存在低位反复震荡筑底的可能，且修整的周期将拉长。近期市场调整加速了风险的释放，同时也为后期市场参与提供了机会，而当前市场总体表现较弱，短期观望为宜，待市场企稳后，可短线继续关注市场结构性机会。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001) 

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