巨丰早参：新能源汽车零售同比增长超60% 利好新能源汽车产业链

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人工智能板块经过调整后再度上行，国资改革板块从“中特估”演变成“金特估”。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。短线方面，两部委发布阶段性免征国家电影事业发展专项资金利好影视传媒行业，乘联会公布5月新能源汽车零售同比增长超60%利好新能源汽车产业链；美国债务上限谈判未有实质性进展，美股收跌，热门中概股普跌；预计A股将继续震荡筑底。

美股

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，道指收跌0.69%，报33055.51点，日线三连跌。纳指收跌1.26%，报12560.25点。标普500指数收跌1.12%，报4145.58点。大型科技股普跌，苹果、微软、特斯拉跌超1%；热门中概股普跌，金山云跌超8%，网易跌逾5%，哔哩哔哩跌超4%。

A股

周二，大盘全天震荡调整，三大指数均跌超1%，沪指创阶段收盘新低。截至收盘，上证指数跌1.52%报3246.24点，深证成指跌1.03%报11012.58点，创业板指跌1.18%报2253.33点。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市成交额7658亿，较上个交易日缩量296亿。板块方面，新冠药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前，虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。

港股

周二，港股震荡下跌，截至收盘，恒生指数跌1.25%，报19431.25点，恒生科技指数跌1.31%，报3852.45点，国企指数跌1.35%，报6603.57点，红筹指数跌1.76%，报3910.92点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.72%，腾讯控股跌1.35%，京东集团-SW跌1.21%，小米集团-W跌1.82%，网易-S跌3.57%，美团-W涨0.15%，快手-W涨3.08%，哔哩哔哩-W跌0.55%。新冠药概念股走强，开拓药业涨近7%。

热点

1、两部门：5月1日-10月31日免征国家电影事业发展专项资金

重要程度：★★★

据国家电影局网站23日消息，财政部、国家电影局日前发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。公告称，为支持电影行业发展，自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

2、上交所副总经理董国群：支持科创金融改革试验区资本市场对接实体经济建设

重要程度：★★★

在由上交所和嘉兴市人民政府联合主办的上交所支持科创金融改革试验区建设研讨会上，上交所党委委员、副总经理董国群表示，上交所将持续支持科创金融改革试验区资本市场对接实体经济的建设，共同打造上市、发债、并购、定增、再融资、投资者沟通等综合性资本市场服务体系，为试验区五城市科创型、成长型企业提供精准高效的服务。与此同时，差异化探索金融有效支持科技创新的体制机制，为全国更多地区科创金融发展实践提供可复制可推广经验，为我国科创金融体系建设作出贡献。

疫情跟踪

1、钟南山：6月底或迎第二波疫情高峰，有基础疾病人群应加强广覆盖疫苗接种。

2、香港疫情反弹,私家诊所涌现求诊者，医生:部分感染者康复时间变长。

3、张文宏表示，目前上海疫情进入常态化波动流行状态。

宏观

1、交通运输部：着力扩大铁路有效投资 保持铁路固定资产投资规模稳定

重要程度：★★★

李小鹏指出，要扎实抓好今年铁路各项重点工作，确保如期优质完成年度各项任务。一是牢牢守住铁路安全稳定发展底线，认真履行安全生产监督管理职责，加强铁路沿线安全环境整治，确保铁路运输安全平稳有序。二是全力服务保障物流供应链稳定畅通，不折不扣做好重要物资、初级产品、民生物资的运输服务保障，统筹做好重点时段交通运输服务保障。三是着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定，优化铁路基础设施布局、功能、结构和系统集成。四是加快建设统一开放的交通运输市场，加强铁路市场监管，营造良好营商环境。五是加快推动铁路转型升级，推动铁路关键核心技术自主创新攻关。

点评：

浙商证券认为，1-4月铁路投资总额创同期历史新高，轨交装备行业拐点向上。预计2023-2025年年均投资较2022年提升18%，新一轮国企改革行动聚焦提高国企核心竞争力和增强核心功能，主抓国企服务国家战略、完善公司治理、健全科技创新体制机制三方面工作。央国企盈利能力有望提升，估值上行。轨交投资是基建主力之一，看好整车、核心零部件及铁路设备需求回升，受益“一带一路”，国企价值重估。推荐中铁工业、天宜上佳，看好中国中车、中国通号等。

2、高层：发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用 打造经济监督的“特种部队”

高层会议要求，要扎实做好今年的审计工作，突出重大问题加大审计力度，促进把党中央决策部署贯彻好、落实好。聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦推动兜牢民生底线，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，推动惠民富民政策落实。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。

3、郑商所再次上调纯碱期货交易手续费

郑商所公告，自2023年5月25日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2401合约的交易手续费标准调整为7元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

4、央行：4月份债券市场共发行各类债券62153.6亿

央行发布2023年4月份金融市场运行情况。4月份，债券市场共发行各类债券62153.6亿元。国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券1发行15214.6亿元，信贷资产支持证券发行257.5亿元，同业存单发行21966.8亿元。4月末，上证指数收于3323.3点，环比上升50.4点，涨幅为1.5%；深证成指收于11338.7点，环比下降387.7点，降幅为3.3%。4月份，沪市日均交易量为4944.2亿元，环比增加23.9%；深市日均交易量为6468.8亿元，环比增加21.8%。

5、商务部新闻发言人就美国与中国台湾地区完成“美台21世纪贸易倡议”第一部分协议谈判答记者问

我们注意到美方宣布与中国台湾地区就“美台21世纪贸易倡议”5个议题完成谈判，将签署第一部分协议。中方对此坚决反对。台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是台湾地区参与对外经济合作的前提。中方一贯坚决反对建交国与中国台湾地区进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的经贸协定。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将不支持“台独”的承诺落到实处，慎重处理与台经贸关系。

6、工信部：将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展

工信部下一阶段，将积极协调推动京津冀三地聚焦产业协同发展，加快推动八个方面的重点任务。一是优化区域产业分工和生产力布局。二是提升产业基础高级化和产业链现代化水平。三是增强区域产业创新体系整体效能。四是协同打造数字经济新优势。五是加速绿色低碳转型。六是推动质量品牌标准一体化建设。七是培育壮大优质企业群体。八是深化产业高水平开放合作。

产业

1、TOPCon成头部企业首选技术路线 扩产规模持续爆发

重要程度：★★★

晶科能源23日召开的“2023N型技术高价值市场分析研讨会”上，中信建投电新团队任佳玮表示，目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%，已逼近效率极限，光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。而N型电池效率提升潜力大、投资成本不断降低，本轮光伏技术变革将由P型电池转向N型电池。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，在N型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

点评：

招商证券认为，2022年为TOPCon产业化元年，过去一年间领先企业的技术工艺水平持续优化，TOPCon相较PERC的优势不断放大。下游对其认可度进一步提升，盈利溢价不断拉大，目前处于供应紧张状态。虽然2022年出现了大规模的TOPCon扩产规划，但有竞争力的产出依旧稀缺。当前TOPCon是无人区产业，先发企业knowhow更深厚，更容易汇聚上下游资源引领迭代，有望在较长时期内领先。投资建议：继续推荐晶科能源、钧达股份、晶澳科技、通威股份。

2、碳化硅需求持续增加 博世拟收购TSI半导体并大幅扩展碳化硅芯片产品系列

由于碳化硅芯片需求持续增加，近期计划通过收购芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。两家公司已达成协议，不披露交易的任何财务细节，交易尚待监管部门批准。

3、工信部：截至4月末5G基站总数达273.3万个

据工业和信息化部消息，1—4月份，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入实现稳步提升，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模不断扩大；云计算等新兴业务拉动作用明显，移动互联网接入流量较快增长，行业发展新动能持续增强。截至4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

4、乘联会：初步推算5月狭义乘用车零售销量173万辆 同比增长27.7%

乘联会表示，5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

A股交易提示

利空提示

广生堂（300436）：终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

雄帝科技（300546）：公司没有研发AI芯片及光刻机

个股关注

晋拓股份(603211)

公司从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产，该类产品为毫米波雷达控制器壳体，非毫米波雷达核心部件。

新联电子(002546)

公司主营业务是用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。主要产品是主站系统、专变终端、集中器、采集器、网上智能用电云服务平台建设、线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装、电力柜。

知识分享

什么是股票交割？

股票交割，是指买卖股票成交后，买主付出现金取得股票、卖主交出股票取得现金的手续。股票买卖过程包括买卖协议的成立和买卖协议的履行两个阶段，前者通常称为交易，后者则称为交割。有些交割在买卖成交后立即完成，这种交割称当日交割。有些交割是在成交后一定时间内完成的，又有交易所规定的例行日交割、买卖双方的特约日交割如新股发行日交割等几种。交割手续通常在清算公司办理。一个投资者如既卖出股票又买进股票，有些帐目可以互相抵销，最后只交付或收取净差额即可。交割完毕后，新股东应到该股票的发行公司办理过户手续，并在该公司的股东名簿上登记。至此，这笔股票交易才最终完成。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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