巨丰早参：上交所将开金融业座谈会 讨论促进金融业估值提升

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情，外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。今年以来A股主线仍然是人工智能与国资改革，人工智能板块短线分化明显注意不要追高；国资改革板块结束调整再度上行。短线方面，隔夜美股集体收涨，热门中概股普涨，将为A股反弹提供外部支撑；央行发布第一季度中国货币政策执行报告，指出当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础，利于A股市场稳定。国资委将继续推进科改行动与双百行动，利好人工智能、芯片等新领域新赛道企业。

美股

美东时间周一，美股三大指数小幅收涨，道琼斯指数上涨0.14%，收报33348.60点；纳斯达克指数上涨0.66%，收报12365.21点；标普500指数上涨0.30%，收报4136.28点。大型科技股涨跌不一，奈飞跌超1%，特斯拉、苹果小幅下跌；热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。腾讯音乐涨超9%，哔哩哔哩涨逾7%。

A股

周一，大盘午后V型反弹，沪指涨超1%收复3300点，创业板指涨超2%。截至收盘，上证指数涨1.17%报3310.74点，深证成指涨1.57%报11178.62点，创业板指涨2.11%报2299.93点。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市成交额9383亿，较上个交易日放量902亿。板块方面，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

港股

周一，港股上午震荡，午后大幅拉升。截至收盘，恒生指数涨1.75％，报19971.13点，恒生科技指数涨1.33％，报3925.5点，国企指数涨1.75％，报6780.08点，红筹指数涨0.81％，报4078.76点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.95％，腾讯控股涨3.9％，保险股午后拉升，中国太保涨超4％，中国平安、中国人寿涨超3％。

热点

1、上交所将开金融业座谈会 讨论促进金融业估值提升

重要程度：★★★★

从媒体获悉，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。据悉，此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

点评：

东莞证券认为，中特估背景下，央企考核中新加入ROE与营业现金比率等指标，银行板块基本面稳健，高分红，低估值，安全边际高，随着经济企稳修复，经营质效有望提升，中长期来看ROE具有继续上行的潜质，估值重塑空间大。建议关注更有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的农业银行、中国银行、和中信银行等。

2、央行：当前我国经济没有出现通缩 不存在长期通缩或通胀的基础

重要程度：★★★

央行发布第一季度中国货币政策执行报告，未来几个月受高基数等影响，CPI将低位窄幅波动。今年5-7月CPI还将阶段性保持低位，主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。但要看到，随着基数降低，特别是政策效应将进一步显现，市场机制发挥充分作用，经济内生动力也在增强，供需缺口有望趋于弥合，预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。当前我国经济没有出现通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右，M2和社融增长相对较快，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。中长期看，我国经济总供求基本平衡，不存在长期通缩或通胀的基础。

3、伯克希尔哈撒韦一季度增持苹果2040万股 清仓台积电

3F报告显示：“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度增持苹果2040万股，同时清仓了此前已大幅减持的台积电；建仓做多Capital One、Diageo Plc等三只股票；增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；减持雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票；重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙；一季度总体持仓市值3251亿美元。

疫情跟踪

1、国家疾控局：国内疫情目前仍处于局部零星散发状态 未出现规模性疫情。

2、钟南山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。

3、美国CDC最新统计：新冠疫情致全美近113万人死亡。

宏观

1、国家能源局：持续加强新型储能规划引导与调度运用 积极开展试点示范

重要程度：★★★

国资委会议强调，各方面要高度重视对新型储能工作必要性、紧迫性和挑战性的认识，深入把握新型储能发展现状与技术特性，持续加强新型储能规划引导与调度运用，积极开展试点示范，强化多层次标准体系建设，探索完善配套支持政策，建设更加公平开放的市场环境。同时还要加强项目运行维护，健全消防验收与安全管理机制，推动新型储能又好又快发展，支撑建设新型能源体系。

点评：

海通国际认为，预计5月后电池厂商排产逐渐恢复，且碳酸锂价格企稳，储能需求的增长回升，2023全年储能电池出货高增长的预期不变。建议重点关注目前业绩增长确定性高的锂电板块，关注锂电池龙头企业的底部投资机会，包括动力和储能电池的一二线电池厂商宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、比亚迪、派能科技等。

2、外汇局：4月外商来华直接投资继续保持净流入 外资连续两个月净买入境内证券

国家外汇管理局副局长王春英表示，经常项下，4月货物贸易跨境收支顺差293亿美元，继续保持较高水平；服务贸易跨境收支逆差63亿美元，与一季度月均规模基本持平，居民跨境旅行支出有序恢复，但仍低于疫情前水平。资本项下，4月外商来华直接投资继续保持净流入，外资连续两个月净买入境内证券，显示我国经济发展前景和人民币资产价值进一步提升全球投资者信心；对外直接投资和对外证券投资保持平稳有序。

3、广东用电负荷快速增长 闽电送粤创新高

从南方电网获悉，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度，自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天，预计最大送电量可达4.56亿千瓦时。

4、国资委对“科改企业”进行了大力度的扩围调整

近期，国资委对“科改企业”进行了大力度的扩围调整，从439户扩充至672户。深化“科改行动”，国资委提出了新要求，更大力度打造前瞻性战略性新兴产业；鼓励将研发投入以100%或更高比例视同利润加回；要更加注重“投入产出两手抓”；支持“科改企业”稳妥开展员工持股；塑造鼓励创新、宽容失败的企业文化；对基层的改革创新要不设禁区、全力支持、理解宽容。

5、6月2日起中国将与菲律宾实施RCEP关税减让

国务院关税税则委员会发布公告，自2023年6月2日起，对原产于菲律宾的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率，后续年度税率自当年1月1日起实施。RCEP对菲律宾生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关税减让，协定进入全面实施新阶段。

6、自然资源部：为数字中国建设打造统一的时空基底

会议指出，要全面贯彻落实党中央国务院关于数字中国建设、数字经济发展等战略部署，准确把握新征程“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”自然资源工作定位，按照“支撑经济社会发展、服务各行业需求，支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作要求，从四个方面提出了测绘地理信息工作的目标方向和重点任务，即为数字中国建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线。

产业

1、国资委为建设汽车强国提供有力支撑

重要程度：★★★

国资委表示下一步，加强核心技术攻关，为建设汽车强国提供有力支撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快建设世界一流企业。要在助力新能源智能网联汽车发展方面发挥权威智库作用，创新体制机制，持续激发内生动力，赋能民族企业和自主品牌，推动我国汽车产业实现更好更快发展。

点评：

东吴证券认为，内外饰件是整车重要部件，国内市场规模在千亿以上。2022年乘用车内外饰件国内市场规模为1620亿元，全球市场规模则在4000亿元以上，且整个市场规模随着汽车的消费升级仍在持续提升。格局上，长期看行业集中度将持续提升，优质自主内外饰企业有望持续拓展份额及新拓品类。推荐新泉股份、岱美股份、继峰股份等。

2、自然资源部鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采 放宽矿业权转让等限制

记者从自然资源部获悉，该部印发了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》，自然资源部矿业权管理司负责人对记者表示，为进一步搞活矿业权二级市场，鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，《通知》取消了以招标拍卖挂牌等市场竞争方式取得的探矿权转让年限限制。将协议出让取得的矿业权转让限制年限由10年调整为5年。同时，对勘查开采主体有特殊资质要求的矿种，在符合要求的申请人之间，转让变更不受5年限制。

3、郭明錤：苹果对发布AR/MR头显已充分准备

知名分析师郭明錤15日发文指出，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备。

4、行业研究机构：预计2023年第二季度面板厂产能利用率普遍增长

显示行业研究机构DSCC最新更新显示面板厂产能利用率季度报告，显示供应链中的库存已被消耗到正常水平，而一波重新备货的浪潮正导致需求增加。这种趋势使得2023年第二季度液晶显示制造商的利用率大幅提高，但如果控管不好有可能造成需求过剩，并抑制价格反弹。该机构表示，回顾过去，2022年第三季度面板厂产能利用率下降至65%，是2008年到2009年金融危机以来的最低点。2022年第四季度的利用率略有回升，达到67%，并在2023年第一季度进一步恢复到70%。

A股交易提示

利空提示

紫金矿业（601899）：控股子公司外协单位发生安全事故

山子股份（000981）：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要求递交573报告尚存在不确定性

个股关注

金智科技(002090)

公司主营业务是智慧能源业务和智慧城市业务。公司主要产品是发电厂电气自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统、配用电自动化装置及系统等。公司自主知识产权的发电厂电气自动化装置及系统具有国内领先技术优势,创造了多个国内第一。公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业，致力于成为领先的综合能源服务综合解决方案的提供商之一。在低碳园区建设整体解决方案中，公司电力自动化、信息化、智能化技术紧密融合，可以集成分布式光伏、储能、充电桩、光伏制氢等多种供用能系统，实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化。

融捷股份(002192)

公司主营业务为锂矿采选行业、锂盐及深加工、锂电设备。公司主要产品为锂精矿、电池级碳酸锂 、电池级氢氧化锂、全自动化成机、全自动注液机、 移动仓储式烘烤线、全自动封装机。2023年，公司将强化经营管理能力，充分发挥锂矿资源、锂盐加工及冶炼、锂电设备现有产能规模效应；同时，推动锂矿扩产项目建设，提高“采、选、冶”三个环节产能的匹配度，保障公司锂矿资源产出规模和锂盐供应规模；推动广州南沙的融捷电源锂电正负极材料项目投资，进一步延伸产业链布局，充分发挥上下游产业链协同优势。

知识分享

什么是牛熊分界线？

在股市中，牛熊之间的分界往往是通过年线来判断的。如果指数或者股票跌破年线，意味着牛市正在转为熊市。同样，当指数或者股票突破年线压制，市场就是从熊市转为牛市了。在技术分析中，年线一般是指250日移动平均线，在不考虑成交量因素影响的情况下,年线的数值也就是250天的平均交易成本。

事实上，真正的牛熊转换主要是由于经济基本面出现根本变化，许多上市公司业绩开始下滑，其股价已经处于过分高估的地步。所以，投资者不能单纯凭年线判断市场牛熊。年线的意义主要还是技术方面。年线对操作的指导意义在于：如果年线不断上行，应该伺机介入，并坚持持有；如果年线不断下挫则应该空仓回避，或适当反弹减仓；而当年线保持走平的态势,可以结合当时的市场环境在年线附近寻找短线机会。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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