巨丰午评：市场延续震荡调整节奏 通信半导体盘中走强

盘面简述

周四，早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材再现轮动，通信设备、元器件、酿酒、半导体、建筑、软件服务、日用化工、石油、医疗保健、医药、食品饮料、农林牧渔等行业呈现活跃，酒店餐饮、房地产、钢铁、多元金融、电力、电气设备、汽车等行业呈现回调；题材板块方面，EDA概念、汽车芯片、Chiplet概念、MCU芯片、白酒、无线耳机、铁路基建、新零售、汽车电子、智能穿戴、毫米波雷达、芯片、仿制药等题材呈现轮动，供销社、水产品、钛金属、航运概念、一体压铸、培育钻石、聚氨酯、风电、跨境电商等题材呈现走弱。

热点板块

酿酒行业呈现盘中活跃，舍得酒业、老白干酒、口子窖、今世缘、迎驾贡酒、金徽酒、酒鬼酒、泸州老窖、水井坊、海南椰岛、百润股份等个股呈现拉升走强。

通信设备行业呈现盘中活跃，奥尼电子、亿通科技、中际旭创、移远通信、传音控股、广和通、长飞光纤、金溢科技、美格智能、中天科技、东土科技、联特科技等个股呈现盘中拉升。

元器件行业呈现盘中活跃，景嘉微、惠威科技、沪电股份、环旭电子盘中强势拉升走强带动元器件板块整体活跃，奥士康、紫光国微、晓程科技、蓝思科技、鹏鼎控股、安克创新、瑞德智能等个股跟涨拉升走强。

建筑行业呈现局部走强，华设集团盘中涨停，中工国际、华阳国际、中材国际、测绘股份、上海交建、中粮科工、招标股份、乾景园林、北新路桥、亚翔集成等个股呈现拉升走强。

医疗保健行业呈现局部走强，冠昊生物、三鑫医疗、安必平、惠泰医疗、新华医疗、美年健康、仁度生物、南华生物、普门科技、伟思医疗等个股呈现跟涨拉升。

半导体板块呈现局部走强，芯原股份、欧比特、澜起科技、晶晨股份、乐鑫科技、龙芯中科、兆易创新、力芯微、国芯科技、华润微、通富微电等个股呈现盘中拉升。

医药行业呈现局部活跃，泓博医药、派林生物、普洛药业、首药控股、昂利康、沃华医药、同仁堂、盘龙药业、复旦张江、同仁堂、仙琚制药、神州细胞等个股呈现拉升走强。

一带一路概念股震荡反弹，跃岭股份直线拉升涨停，中工国际接近涨停，新疆交建涨超5%，中材国际、上海建科、中国交建等跟涨。

ChatGPT概念持续活跃，当虹科技、云从科技、拓尔思拉升涨超10%，海天瑞声、科大讯飞、初灵信息、昆仑万维、汉王科技等纷纷大幅走高。

6G概念异动拉升，中国卫通涨超6%，中国卫星、中国电信、三维通信、中国联通、中国移动等迅速拉升。

政策消息

国家能源局：大力推进油气企业发展新能源产业

国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知，到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。积极推进陆上油气勘探开发自消纳风电和光伏发电，风光发电集中式和分布式开发。

央行公开市场净回笼450亿元

央行今日进行640亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因今日有1090亿元7天期逆回购到期，实现净回笼450亿元。

巨丰观点

总体来看，市场延续震荡调整格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动。周期、科技、消费、金融行业呈现局部轮动，通信设备、半导体、元器件、酿酒、证券等行业盘中走强，酒店餐饮、房地产、钢铁、多元金融、电力、电气设备、汽车等行业呈现回调，盘中两市出现普跌。

从近期市场表现来看，市场整体呈现出阶段性修整，板块轮动效应较为明显，在于目前市场整体走弱较为，尚未出现转势，市场分歧和观望气氛浓厚，特别是外围市场剧烈波动以及美联储加息悬而未决影响下，市场谨慎情绪更为突出。不过，随着近期干扰因素的逐步消散，市场或将迎来情绪面的修复。目前来看，随着美联储25个基点加息的正式落地，市场短期影响因素完全消失，市场情绪也将随着该政策的落地而逐步回暖。而市场近期持续震荡筑底，短期止跌迹象明显。

近期政策消息面利好不断，央行全面降准、国内经济呈现持续改善，叠加北向资金和两融杠杆资金的持续回升，市场情绪面大大改善，在政策面、资金面、情绪面逐步向好共振影响下，市场有望迎来阶段性修复行情。当前正是年报披露期，业绩增长的行业以及公司有望迎来短期的估值修复性行情，同时，伴随国内经济面持续发力，稳增长政策下的基建以及促消费下大消费行业有望继续成为市场投资者主题，因此，在投资机会上，建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会，关注消费、基建以及数据经济、新材料、央企改革等板块机会。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)

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