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中国有色金属:铜铝加工企业开工率继续回升 经济复苏持续强化

2023-03-18 14:28
导读光伏、海缆以及高压线订单保持向好趋势,地产方面在“保交楼”等利好政策下,地产端铜消费有望回暖。

工业金属:开工率环比提升,消费端持续回暖。2月1日-3月3日,LME铜、铝价涨跌幅分别为-1.44%、-8.12%;上期所铜、铝价涨跌幅分别为+0.17%、-1.96%。据SMM数据,本周(2.25-3.2)国内主要精铜杆企业周度开工率录得62.1%,环比上周回升3.5个百分点,下游订单增量明显,成品库存出现一定下降,下周精铜杆开工率仍有望小幅回升。

电线电缆方面,大型线缆企业目前订单充足,企业成品库存出现下降。光伏、海缆以及高压线订单保持向好趋势,地产方面在“保交楼”等利好政策下,海通国际认为地产端铜消费有望回暖。

电解铝需求有望随着旺季来临持续上行。本周国内铝下游加工龙头企业开工率为61.8%,环比上涨0.3个百分点。临近消费旺季,下游订单持续回暖,尤其是铝线缆及型材需求持续复苏。3月为铝下游季节性旺季,我们认为在地产等行业优惠政策拉动下,开工率将继续维持上行。

海通国际认为2023年国内地产需求有望复苏,拉动工业金属需求,继续看好基本金属价格上涨以及行业标的投资机会。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、天山铝业、云铝股份等公司。

能源金属:新能源车销量持续增长,或预示下游需求加快复苏。2月1日-3月3日,电池级、工业级碳酸锂和氢氧化锂涨跌幅为-18.7%、-21.7%、-12.3%,长江钴价格上涨4.0%,硫酸镍价格不变。据比亚迪23年2月产销快报,2023年2月新能源汽车销量19.37万辆,1-2月实现新能源汽车销量34.50万辆,累计同比增长90.1%。我们认为比亚迪销量数据展现出新能源汽车需求的复苏。同时财政部副部长许宏才表示,对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税,海通国际认为政府对于新能源汽车的政策支持力度依旧,二季度新能源汽车需求的持续复苏可期。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能、中矿资源、融捷股份、雅化集团、科达制造、华友钴业、格林美、盛屯矿业等公司。

贵金属:美元指数下行叠加央行购金需求支撑,本周贵金属价格上涨,继续看好贵金属板块长期表现。2月1日-3月3日,COMEX金价、银价分别下跌5.29%、11.19%。本周伦敦现货金价上涨1.67%,伦敦现货银价与上周收盘价维持不变。本周美元指数下行,降幅-0.70%。美国经济韧性仍存,加息距结束或仍有距离,美国2月制造业PMI为47.7,低于预期值48,前值47.4;2月非制造业PMI为55.1,高于预测值54.5,前值55.2。据世界黄金协会,23年1月各国央行净增黄金储备31吨,环增16%,其中土耳其央行当月购买23吨黄金,中国人民银行当月购买15吨黄金,海通国际认为央行持续购金或对金价产生支撑。建议关注:山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源、招金矿业和湖南黄金等公司。

稀土和小金属、新材料:需求向好,稀土价格有望上涨。3月3日氧化镨钕价格收于64.20万元/吨,较2月1日下跌14.4%;2月1日-3月3日,锑价上涨8.07%,钼精矿价下跌6.43%。随着疫情防控政策优化,海通国际认为下游需求有望复苏,稀土价格有望上涨。建议关注:北方稀土、中国稀土、金钼股份等公司。

风险提示:经济复苏不及预期;新能源车、地产消费不及预期;主要经济体货币政策收紧超预期;国际地缘政治风险。

(来源:海通国际)

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