巨丰访谈：两会期间哪些板块有短线机会？

本周沪指创反弹新高，中字头强势上行。A股将正式进入“两会”时刻，如何看待A股下周行情？两会期间哪些板块容易产生短线机会？如何看待人民币汇率的未来走势？汇率上涨是否对A股资产价格形成有效支撑？针对市场众多投资者关心问题，巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、2月PMI超预期回升，并创2012年5月以来新高，复苏预期升温，本周股指重拾升势。本周末两会开幕，如何看待A股下周行情？两会期间哪些板块容易产生短线机会？

巨丰首席投顾张翠霞：从历史两会行情经验来看，A股涨多跌少，整体呈现出会前上涨→会中震荡下跌→会后上涨的格局。2010-2022年上证指数在会前5个交易日/两会期间/会后5个交易日平均累计收益为0.57％/-0.79％/0.48％。创业板指在会前5个交易日/两会期间/会后5个交易日平均累计收益为0.81％/0.37％/1.19％。

风格来看，两会前稳定与成长共同演绎，会后风格趋于均衡且市场关注点逐渐转向盈利兑现，规模来看中小盘股票在会前会后均相对占优。行业方面，会前5 个交易日胜率居前的行业包括环保与公用事业等，会议期间市场震荡格局下美容护理、食品饮料等消费行业逆势走强，会后5个交易日胜率居前的行业包括社会服务、美容护理、轻工、房地产、基础化工与医药生物等，明确今年两会可以重点关注国企改革、消费升级、数字经济等核心赛道股的投资机会。

2、近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。如何看待数字基础设施大动脉及投资机会？怎么找细分领域机会？

巨丰投顾丁臻宇：数字经济上升至国家战略层面，加速了我国数字经济的落地与实质性发展。数字经济正成为推动产业升级的重大突破口和经济高质量增长的重要引擎。数字经济的关键词是：数据、信息、网络、通信；具体到投资上，可以聚焦电信运营、通信设备、光通信、数据中心等板块。

3、近期，人民币汇率大涨，在岸和离岸汇率收复6.9关口，如何看待人民币汇率的未来走势？汇率上涨是否对A股资产价格形成有效支撑？

巨丰投顾朱华雷：过去几年人民币兑美元汇率三次破7，但很短时间又回到7以下，7不再是心理障碍，市场预期比较稳定。从央行行长的表述来看，未来人民币对美元汇率仍将在这稳定区间内进行波动。从以往来看，汇率上涨容易引发外国资本流向国内市场，吸引外国投资机构加大对国内资产的增持和投资。以人民币计价的中国资产更具有一定的增值空间。

4、截至3月1日，933家A股上市公司发布2022年业绩快报，19家跻身净利润“百亿元俱乐部”。哪些行业业绩表现好？哪些行业没有走出和业绩预增表现一致的走势？

巨丰投顾郭一鸣：当前看，公用事业、农林牧渔、煤炭等行业增速居前；房地产、证券、钢铁、化纤、航空运输等行业涨跌幅排名低于其2023年预期景气度变化。

5、近期假冒正规证券咨询机构公司投顾或团队，通过自媒体渠道行骗的行为时有发生，如何看待这种现象？投资者该怎样避开风险？

巨丰投顾赵玲：股市中有很多投资者缺乏投资专业知识和风险识别与机会把握能力，在经历大幅波动后，往往意识到需要寻求专业投资人员，然而确实有骗子通过自媒体或其他渠道来假冒正规持牌机构，这就需要投资者提高鉴别能力。首先去查询对方所提供的机构名称和资质，其次能够保证投资收益的基本都是骗子。此外，可以通过询问对方姓名，通过拨打专业正规咨询机构的客服电话进行查询。

快问快答：

1、近期，高层调研集成电路企业并主持召开座谈会，强调必须发挥新型举国体制优势。针对于集成电路热门概念，怎样找投资机会？

巨丰首席投顾张翠霞：封装测试的芯片广泛应用于各类终端消费产品，虽因下游行业产品生命周期变化、产业技术升级、终端消费者习惯变化导致周期转换，但顶层设计强调新型举国体制优势推进“产业链供应链安全”和“国产替代”，以及相关产业基金、风投和股权投资基金的前赴后继，将有利景气筑底阶段的科技创新周期进入上升通道，有利核心受益的半导体设备和材料、5G、封装测试、芯片、光刻机、第三代半导体等板块重新获得资金关注，并演绎有利多头的上攻驱动浪结构。

2、工信部日前称将全面推进6G技术研发，6G概念股下周是否还能关注？

巨丰首席投顾张翠霞：工信部加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，系未来的大战略布局思路。通过将卫星通信整合到6G移动通信，实现全球无缝覆盖，意味着6G在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面远优于5G，此为有利介入6G研发推动的三大运营商和通信行业企业获得资金关注和聚焦，并形成阶段性的强势反攻行情。

3、两会在即，对接下来的专项债等财政政策动向及影响，怎么看？

巨丰投顾郭一鸣：专项债的发行以及发行规模，将直接取决于国家宏观政策的调控，稳增长政策下，加大对实体经济的投资，引导社会资本参与固定类资产投资，有利于带动国内经济增长和复苏，目前，各地重大工程项目正在稳步推进，相关的专项债额度也提前下拨和发行，而财政政策方面也将继续维持宽信用，通过发债形式向实体经济注入活力。

4、如何看待下一步的货币政策及对市场的影响？

巨丰投顾郭一鸣：从央行近期的表述来看，我国货币政策上将继续通过降准形式向实体经济提供长期流动性，而政策性利率也将维持在合理水平。降准有利于金融机构降低融资成本，直接向实体企业让利。

5、国企改革未来机会在哪？中字头概念股有爆发的持续性吗？

巨丰投顾丁臻宇：国企改革有利于构建中国特色的估值体系，利于央国企的估值重塑，降低股权融资和提升企业盈利能力，从近期来看，随着央企改革的推进，以中字头为代表的央国企上市公司，估值获得明显提升，短期仍有较高的修复空间。

6、生育养老如有利好政策出台，会对产业和二级市场带来怎样的影响？

巨丰投顾丁臻宇：两会在即，代表提出多项关于生育养老的议题，比如降低育儿成本，建议对2024年以后出生的孩子免除学费至大学，将生育成本纳入社保体系等，对于教育、养老、婴童等概念将形成正面刺激，投资者可以关注相关的概念股。

7、ChatGPT衍生应用催生边缘计算需求，硅谷大厂争相布局，国内有哪些公司值得关注？

巨丰投顾丁臻宇：边缘计算是指在靠近物或者数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。边缘计算概念覆盖网络、通信、算力、存储、软件等板块，可关注其中的龙头企业，比如中国电信、中兴通讯、中科曙光、中国软件等。

8、二手房成交回暖的消息频传，建材类大宗商品已经先知先觉，哪些品种还值得关注？

巨丰投顾朱华雷：建材类大宗商品受益成交回暖，另外家居家电等也将直接受益成交回暖，可以跟踪关注。

9、本周中国联通和中国电信连续冲高上涨，方新侠等知名游资集体“抱团”，如何看待电信运营商的行情走势？

巨丰投顾朱华雷：在数字中国战略定位后，电信运营商等直接受资金关注，也是一方面源于其估值较低，因此当估值洼地被填平后，有望从目前的单边行情回归震荡行情。

10、预制菜上市公司2月以来涨幅喜人，预制菜公司概念还能买吗？

巨丰投顾朱华雷：预制菜作为消费板块，近两个月有所回升，进一步的上行还需要基本面需求不断推动，目前涨势有所疲软，以控仓观望为主。

11、普京签署暂停履行《新削减战略武器条约》的法律。地缘政治风险升级预期下，对军工股是否构成利好预期？

巨丰投顾赵玲：地缘政治仅是事件性影响，军工板块整体向好，实际上还是基本面整体的提振。

12、碳酸锂价格持续下行，跌破40万元每吨，对哪些个股会有不利影响？碳酸锂未来走势如何？

巨丰投顾赵玲：目前成本端对锂盐价格的影响已经弱化，需求端才是主导因素，预计碳酸锂价格后市仍有下跌空间。

13、多地出台三胎政策，剑指加大生育力度。过去靠近视眼防范、眼镜生意赚得盆满钵满的企业，如欧普康视、博士眼镜等企业，未来会不会出现营收暴跌情况呢？

巨丰投顾赵玲：未来还是急需要看需求以及商业模式的变化，目前看这个需求没有发生明显的改变。

执笔投顾：

张翠霞 执业证书：A0680620080009

郭一鸣 执业证书：A0680612120002

丁臻宇 执业证书：A0680613040001

朱华雷 执业证书：A0680613030001

赵玲 执业证书：A0680615040001

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