市场的大波动往往会影响普通投资者的心态,有的投资者甚至会对投资策略提出质疑。对此,巨丰投顾重庆分公司杜承果表示,投资顾问需要保持同理心,理解投资者的不容易,全心全意地服务好投资者,尽心尽力地做好业务本身。
为帮助投资者进一步树立理性投资、价值投资、长期投资理念,普及投教知识,巨丰编辑部特推出系列访谈内容。
问:您是怎样理解投顾业务的?
答:一方面,投顾业务对“投”有要求,投资顾问需要通过研究分析寻找出更好的投资方向和投资品种。另一方面,它对沟通交流也有着很高的要求,投资顾问需要帮助投资者改变一些错误的认识和习惯,进而引导他们作出正确的决策。
问:股市总是充满波动,这必然会影响到很多投资者的心态,您觉得投顾应该怎样看待这样的情况?
答:由于市场的涨跌,普通投资者会有不同的心态变化,大部分投资者由于没有什么投资经验,对市场大波动普通投资者依然会有情绪化的表达。有时候,投资者还会对投顾的策略提出一定的质疑。但是,如果我们能换个角度想想投资者的不容易,能够换位到一名普通投资者的角度,保持同理心,可能心态就会平和很多,也就能更加不受影响投入到投顾业务,全心全意地服务好投资者,尽心尽力地做好业务本身。
问:您认为怎样才能做好投顾业务?
答:要在研究投资上下功夫。随着未来市场越来越成熟,行业对于“投”的要求会越来越高,这个趋势是不可逆的。所以,通过学习和实践,提高研究投资的能力,适应投顾的规则,进一步改善是业务长期发展的核心要求。
问:可以分享一下您服务客户的心得吗?
答:保持高效的沟通。目前我们每个交易日都会有复盘文章和视频,投资者提问也会及时的给予答复,定期会有周策略报告、月度策略报告、季度策略报告、半年和年度策略报告,这对于投资者了解基金投顾组合,知晓投资策略,保持投资信心和心态的平和,非常重要。
相信做好这些工作,坚守“尊重用户、共享共赢”的经营理念,共同努力为客户提供值得信赖的投资顾问服务,就能够维护咱们得来不易的良好服务口碑。
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