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财闻点金:行业景气持续高涨 多家上市公司加码TOPCon电池

2023-01-30 08:20 作者:朱华雷
导读随着2023年的来临,TOPCon龙头设备企业捷佳伟创在新年的开年捷报频传,公司取得了行业内多家客户合计50GW的TOPCon电池设备订单,实现了开门红。

要闻精选    

1、国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升。会议指出,要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础。

2、国家发展改革委联合财政部等18个部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出,充分尊重搬迁人口落户城镇意愿,因地制宜制定具体落户办法,提高户籍登记和迁移便利度,鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。

3、人民银行印发通知,延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末;二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末;三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。

4、数据显示,截至1月27日21时,2023年春节档期总票房67.24亿,位列中国影史春节档票房榜第二位。总人次1.28亿,总场次264.6万,平均票价52.4元。共2部电影票房破20亿。

5、央行昨日开展1280亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率2%,与此前持平。因昨日无逆回购到期,实现净投放1280亿元。

重大事件

“万物电驱”带动稀土供需持续偏紧

机构指出,“万物电驱”时代已至,新能源车、节能电机等新兴需求方兴未艾,人形机器人再添需求亮点,有望驱动高端磁材需求加速增长,需求加速驱动稀土供需持续偏紧。

点评:2021年全球高性能钕铁硼需求主要集中在汽车领域,包括新能源汽车中的永磁电机、传统汽车中的EPS和微电机,合计占比45%。中金公司表示,展望未来,国内供应不断集中且供给可控能力持续提升,海外新建项目进度缓慢,而下游新能源车、工业电机等高速发展领域方兴未艾。测算,2023-2025年全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧状态,有望支撑稀土价格高位运行。前期价格大幅下跌已将需求下滑和供应释放的预期体现殆尽,库存在此期间持续去化,在工信部明确发声维稳稀土价格后2023年指标增速或将放缓的背景下,下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。

广晟有色:作为广东省内唯一的合法稀土开采主体,拥有广东省内全部的3本稀土采矿证, 其中平远仁居稀土矿区和大埔五丰稀土矿区稀土资源储量共计约1.3万吨。

盛和资源:在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,业务规模居于行业前列,是国内少有的融南北(轻重)稀土业务于一体的稀土企业。在国外,公司加快稀土资源勘查开发,加大产业投资合作力度,加快推进合作项目进展。

厦门钨业:拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等稀土深加工产品的完整产业链,是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的牵头企业之一。

产业热潮来临 制造业机器人市场潜力巨大        

工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案,目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

点评:服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人,能为人类提供保养、修理、运输、清晰、保安、救援、监护等功能。从中长期看,人口老龄化、用工成本上升、产业升级都意味着这类机器人有巨大的市场潜力。浙商证券表示,2022年全球服务机器人销售额预计达到217亿美元,年增长率26.2%达到过去四年的增长峰值。其中,中国市场规模为65亿美元,占比超过1/4。在过去一年,服务机器人企业的数量增长至10.5万家,七年间增长超15倍,融资金额总计超过440亿元。根据亿欧咨询预测,2025年中国商用服务机器人市场规模可达1159.5亿元。

双环传动:已形成工业机器人用全系列RV减速器产品,获得广泛的市场认可。

鸣志电器:的步进电机、直流无刷电机、空心杯电机、无齿槽无刷电机、直线模组(电动缸) 等产品被国内、外客户广泛使用。

华中数控:自主可控的智能机器人控制器实现了机器人控制系统的跨越式、系统化发展,是国内为数不多的规模化批量应用的国产机器人控制系统。

多家上市公司加码TOPCon电池

随着2023年的来临,TOPCon龙头设备企业捷佳伟创在新年的开年捷报频传,公司取得了行业内多家客户合计50GW的TOPCon电池设备订单,实现了开门红。产业上看,近日,麦迪科技、海源复材、横店东磁、林洋能源等多家上市公司大手笔投资TOPCon电池,据统计相关投资合计达244.7亿。

点评:在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业积极寻求技术上的突破,其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线,其具备高效率和低成本的性价比,并且能承接原有PERC产线改造升级,TOPCon电池加速扩产,带动相关设备和材料的需求,重点把握相关电池、设备及材料厂商投资机遇。浙商证券认为,2023年将进入TOPCon量产落地大年,预计2022-2025年设备市场空间合计超1253亿元(年均313亿元),2023-2025年为TOPCon扩产高峰期。

奥特维:为组件串焊机设备龙头,全球市占率达70%。随着TOPCON/HJT电池片技术逐渐成熟,公司研发了满足PERC/TOPCON/HJT电池片的串焊机和相关辅助设备;公司已为全球近500个光伏生产基地提供其生产、检测设备。

皇氏集团:子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司于安徽阜阳建设的20GW TOPCon电池项目目前已经开工。

春节档票房有望创近几年新高         

国家电影局数据显示,据初步统计,2023年春节档(除夕至正月初六,1月21日至1月27日)电影票房为67.58亿元,同比增长11.89%;观影人次为1.29亿,同比增长13.16%。

点评:灯塔专业版显示,2023年春节档的平均票价54.6元,相较2022年春节档预售同阶段的58.3元,下调了3.7元,这也是自2016以来近7年平均票价首次下降。万联证券研报认为,防疫政策优化+预售票价略微下降+观影热情高涨等多重利好驱动春节档表现,2023年春节档票房有望创造近几年新高。预测春节档的整体票房有望突破90亿。

中国电影:2023年春节档上映的7部主要影片均由公司出品或发行。

光线传媒:主投、发行影片《深海》及参投影片《满江红》、《交换人生》。

公告精选

紫金矿业公告,预计2022年净利约200亿元,同比增约27.61%。

藏格矿业公告,预计2022年净利润56.3亿元-57.8亿元,同比增长294.44%-304.95%。

中国电影公告,预计2022年亏损2亿元-2.4亿元。

宁德时代公告,拟不超238亿元投建一体化新材料产业项目。

赣锋锂业公告,预计2022年净利180亿-220亿元,同比增244%-321%。

东方财富公告,预计2022年净利80亿元-90亿元,同比变动-6.46%~5.23%。

蓝思科技公告,预计2022年净利同比增17%-22%。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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责任编辑:wangjx

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