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巨丰早参:美联储放缓加息步伐!美股狂欢 A股将迎12月开门红

2022-12-01 07:55 作者:丁臻宇
导读巨丰早参:美联储放缓加息步伐!美股狂欢,A股将迎12月开门红。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注有利好加持的金融、地产、中字头,以及疫后复苏概念。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。三季报后,业绩对股价波动的影响减弱,消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下,沪指冲击箱体上沿,但遭遇强阻力再次展开调整。大盘仍在2900~3100点底部箱体运行。11月25日央行年内第二次宣布降准0.25%,预计释放长期资金5000亿元,本周市场有望转暖。11月收官,沪指创出反弹新高。广州落实第九版20条多区解封,激活A股市场,人民币大幅升值;美联储明确12月加息放缓,隔夜美股大幅上涨,中概股继续强势上攻,预计12月A股将取得开门红。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注有利好加持的金融、地产、中字头,以及疫后复苏概念。

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨2.18%报34589.77点,标普500指数涨3.09%报4080.11点,纳指涨4.41%报11468点。微软涨6.16%,赛富时涨5.47%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨5.63%,脸书涨7.89%,特斯拉涨7.67%。中概股普遍上涨,小鹏汽车涨47.62%,蔚来涨21.62%。11月,道指涨5.67%,标普500指数涨5.38%,纳指涨4.37%。

A股

周三,沪指上涨0.05%,深证成指上涨0.18%,创业板指上涨0.24%。汽车与供销社概念股大涨,燃气、采掘、能源金属板块涨幅居前,贵金属、工程服务、装修建材板块跌幅居前。北向资金净买入近50亿元。

港股

周三,香港恒生指数收涨2.16%,恒生科技指数涨2.77%。汽车、在线教育股大涨,小鹏汽车涨超16%,吉利汽车涨超10%,新东方在线涨超8%。餐饮、纸业股走高,奈雪的茶涨超17%,海底捞涨超15%,理文造纸涨超7%。热门科技股普遍上涨,哔哩哔哩涨超16%,协鑫科技涨超11%,美团涨超5%,京东集团、百度集团、小米集团涨超3%

热点

1、美联储主席鲍威尔:最快12月就会放缓加息步伐

重要程度:★★★★

美联储主席鲍威尔表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策;最快12月就会放缓加息步伐;利率峰值可能“略高于”9月份的预期;已经在“足够严格”的政策上取得了实质性进展,还有更多的工作要做。利率峰值水平存在相当大的不确定性;到目前为止只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象;将在安全的水平停止缩表;软着陆是“可能的”,但不会给出具体概率。

2、应用新场景数字人民币缴税业务全渠道落地

重要程度:★★★

近日,国家税务总局广东省税务局和中国工商银行股份有限公司广东省分行已在广州成功完成首笔通过电子税务局渠道的数字人民币缴税业务,逐步建成多渠道支持任意运营机构数字人民币钱包支付税费款的应用场景。

点评:

天风证券认为,数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术,产品差异化较大,竞争较为分散。中游主要涉及银行IT行业,软件建设需求持续释放,盈利空间大,2025中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元。建议关注:上游:格尔软件数字认证卫士通启明星辰绿盟科技;中游:长亮科技神州信息高伟达宇信科技;下游:广电运通新国都新大陆拉卡拉、移卡科技。

3国家药监局发布药品网络销售禁止清单

重要程度:★★★

国家药品监督管理局组织制定了《药品网络销售禁止清单(第一版)》,自2022年12月1日起施行。其中提到,政策法规明确禁止销售的药品包括:疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品;医疗机构制剂、中药配方颗粒。

疫情跟踪

1、北京:疫情发展仍处于较快时期。

2、石家庄:12月1日起多区实施分区分级差异化防控措施 有序恢复生产生活秩序。

3、山西太原:本轮疫情累计报告阳性感染者3434例。

宏观

1、加快推进专利法实施细则修改加大知识产权保护力度

重要程度:★★★

1130日,国家知识产权局条法司司长张鹏在例行新闻发布会上介绍,国家知识产权局将继续积极配合相关部门,加快推进专利法实施细则修改进程,尽早完成修改,更好保障专利法实施,助力专利事业高质量发展。专利法实施细则是保证专利法有效实施的重要配套行政法规,是对专利法相关规定的进一步细化。

点评:

持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。西南证券认为,当前自主可控已成为我国信息技术产业的底层发展逻辑,后续仍有诸如政策、招投标、订单等充足的潜在催化刺激,建议持续关注核心信创个股金山办公中国软件、海光信息、纳思达等与二线个股的轮动布局机遇,以及工业软件、网络安全的行情外延。

2、发改委会同有关方面研究加大对煤电企业金融支持力度

近期,国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求,加大对煤电企业金融支持力度,采取有力举措纾解企业实际困难。充分利用煤炭清洁高效利用专项再贷款货币政策工具,为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金贷款支持,提升煤电企业顶峰发电能力,全力保障今冬明春能源电力供应安全。

3、统计局:11月制造业PMI48% 非制造业PMI46.7%

11月份,制造业采购经理指数(PMI)48.0%,比上月下降1.2个百分点,低于临界点,制造业生产经营景气水平较上月有所下降。11月份,非制造业商务活动指数为46.7%,比上月下降2.0个百分点,低于临界点,非制造业景气水平有所回落。

4、银保监会修订发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》

银保监会修订发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》,有效优化了评估机制。银保监会根据评估结果,差异化配置评估资源,原则上银行保险机构每年至少开展一次评估,但对评估结果为B(良好)及以上的机构,可适当降低评估频率。监管评估采取非现场评估和现场评估相结合的方式,其中现场评估应每3年实现全覆盖。

5MSCI半年度指数调整盘后正式生效多只股竞价异动

MSCI半年度指数调整将于1130(周三)收盘后正式生效,本次调整中,MSCI中国指数新纳入36只中国股票,其中28只为A股标的,包括中国中免、周大福、苏州银行钢研高纳燕京啤酒等;剔除34只股票,包括生活服务、阿里影业、顺鑫农业等。MSCI中国A股在岸指数成份股名单也有所调整,增加成份股69只;剔除7只标的,分别为易华录上峰水泥彩虹股份荣盛发展三钢闽光金达威森马服饰

6、11月离岸人民币升值超2% 岁末结汇需求上升或支撑人民币回稳

11月以来,截至目前,离岸人民币相较美元升值超2%。某股份行外汇交易员表示,近期美元的涨跌与人民币汇率走势有一定背离,人民币汇率贬值压力有一定放缓,离岸各期限资金成本保持相对稳定,外汇市场流动性整体充裕。

产业

1、工信部:推动我国新型显示产业向价值链中高端跃进

重要程度:★★★

工信部党组成员、副部长王江平表示,面向数字时代深刻把握新型显示产业发展特点,坚持开放合作,支持创新突破,促进新型显示产业高质量发展,深入落实产业规划,推动资源要素集聚和整合,引导重点区域合理布局,提升产业链供应链韧性,推动我国新型显示产业向价值链中高端跃进。

点评:

长城证券认为,11月面板供给调整及需求呈现回暖迹象。面板行业供需关系有望迎来改善,面板价格前景乐观,上涨预期强化,面板厂商业绩有望迎来爆发,建议关注全球液晶面板龙头京东方、TCL科技。

2、首套房贷利率累计下调140个BP 全国“最低价”降至3.7%

数据显示,2022年11月,全国首套房贷款平均利率为4.17%,比全国房贷利率下限高7BP;二套房贷款平均利率为4.95%,比全国房贷利率下限高5BP.从降幅来看,首套房利率今年累计降幅140BP,二套房贷利率累计降幅90BP。

3、传车购税减征、新能源补贴政策将延续业内:没有消息11月上险量现端倪

一则“燃油车购置税减征政策2023年或将延期,新能源汽车补贴延续原来50%”传闻的突然出现,令汽车赛道热度重回。记者在向包括行业协会、多家主流主机厂高层求证上述传闻时,受访者均表示“不知情”、“没有消息”。

4我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地新能源项目进入全面建设阶段

“陇电入鲁”配套华能庆阳600万千瓦新能源示范项目首台风机成功吊装,这标志着我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地新能源项目进入全面建设阶段。该项目总投资超400亿元,规划总装机600万千瓦,其中风电450万千瓦、光伏150万千瓦,年发清洁能源电力将超140亿千瓦时,相当于节约标煤420万吨,减排二氧化碳1100万吨。

A股交易提示

利空提示

路通视信(300555):公司及实控人涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查

广汽集团(601238):合营企业广汽菲克收到法院裁定受理破产申请

个股关注

天桥起重(002523)

天桥起重:公司主要从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备、立体停车设备、煤炭洗选设备、高温造雪设备的研发、制造、销售业务,以及提供智能化、集成化工业生产整体解决方案。其产品主要有铝冶炼专用起重设备和钢铁冶炼专用起重设备。

雪龙集团(603949)

雪龙集团:公司主要从事内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售。主要产品具体包括风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成、汽车轻量化塑料件等。公司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一,在国行业内占据领先地位,具有较强的市场竞争力。

知识分享

什么是量价齐升?

量价齐升,一般是指在市场或单个股票在大量买入盘的推动下,价格出现持续上涨,即价格涨了,买卖交易量也放大了。显示市场或单个股票的由主动买盘的买入而上涨,较为健康。

在市场状况良好的情况下,随着成交量的放大,价格走势也随之上行,此时可能是一波上涨行情的开始,是一个很好地买入信号。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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责任编辑:hec

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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