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财闻点金:维生素巨头计划停产 系列产品涨价意愿强烈

2022-11-24 07:36 作者:朱华雷
导读维生素产业链正在经历短期的利润分配不均阶段,维生素上游化石能源和粮食价格高企,下游生猪养殖利润处于除非洲猪瘟以外的最高区间,但维生素价格指数的分位数为0%,处于历史绝对底部,生产端涨价意愿强烈,成本支撑、需求向好叠加涨价意愿,三轮驱动,维生素价格或迎底部反弹。

要闻精选

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。

2、央行、银行保险监督管理委员会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知。提出支持个人住房贷款合理需求。支持各地在全国政策基础上,因城施策实施好差别化住房信贷政策,合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限,支持刚性和改善性住房需求。

3、近日证监会在广泛调研、充分论证的基础上,制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,方案包括优化制度规则体系、完善信息披露制度、健全打击重大违法长效机制等八大举措。

4、教育部就《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。其中拟提出,对当事人的同一个校外培训违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个校外培训违法行为违反多个法律规范,应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。

5、国家邮政局发布关于电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等限量寄递的通告,寄递电子烟产品每件限量为:烟具2个;电子烟烟弹(液态雾化物)或烟弹与烟具组合销售的产品(包括一次性电子烟等)6个,合计烟液容量不超过12ml。每人每天限寄一件,不准多件寄递。


重大事件

人口结构“悄然改变”,人口政策成二十大报告关键词

日前,浙江省政府常务会议审议通过《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见》,到2025年,浙江将基本形成“居家+社区机构+智慧养老”家门口幸福养老模式,基本养老服务覆盖全体老年人。

点评:我国目前仍然是世界人口第一大国,人口从高出生、低死亡、高增长到低出生、低死亡、低增长发生转变,人口结构发生巨大的变化,正在从人力资源大国转向人力资源强国,建议关注教育、就业和生育三条主线的投资机会。

澳洋健康:托管了控股股东的养老相关业务,张家港澳洋护理院经营范围为“老年人养护服务,非医疗性、非诊断性健康信息咨询服务”,此外公司设有月子会所、高级产院等相关业务科室,为高危新生儿监护及产后休养提供了便利条件。

湖南发展:已签约配备服务场所的社区居家养老服务站65家,优化运营社区居家养老服务站60家,其中5A级社区居家养老服务站1家、4A级社区居家养老服务站29家。

金发拉比:主营中高端母婴消费品的设计、研发、生产,主要产品为婴童服饰、婴幼儿棉制用品以及孕产妇用品等,主要用于0-3岁婴幼儿的穿、用类领域。


首款日本产新冠口服药紧急获批

日本厚生劳动省22日紧急批准一款日本产新冠口服药,这是日本今年5月设立相关紧急批准制度后获批的首款药物。当天获批的是日本盐野义制药公司研发的名为XOCOVA(通用名:ensitrelvir fumaric acid, Code No.: S-217622)的片剂,其有效成分是富马酸恩赛特韦。

点评:日本此前批准使用的新冠口服药有美国辉瑞公司的奈玛特韦/利托那韦组合(Paxlovid)和默克公司的莫那比拉韦。但这两种药只被允许用于高龄新冠患者等重症风险高的群体,而XOCOVA没有类似限制条件,受到广泛关注。合成S-217622的主要原料之一是1-(溴甲基)-2,4,5-三氟苯(三氟苯)。含氟医药具有高效、安全等特点,但对工艺技术和生产技术的要求较高,需要较长时间的实践和积累,行业技术壁垒较高。国金证券分析指出,随着国内新冠疫苗与药物的陆续推出以及防疫政策的不断优化,生产、物流与患者流动将日益回归常态,创新药与医药商业等也将迎来估值与业绩的先后修复上行。

中欣氟材:目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2,3,5,6-四氟苯及超级电容电解质等多个系列共30多种氟精细化学品,公司表示已开展日本盐野义新冠药原料中间体的研发工作。

永太科技:氟苯中间体产品包含多个产品系列的产品,公司此前公告,拟9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体等项目,子公司永太手心以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体及300吨西他列汀关键中间体项目。

金城医药:对盐野义的3CL其中的三个片段进行了开发,技术方面已经有了阶段性成果。

巨头官宣停产计划,维生素涨价意愿强烈

据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在本月初,DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况,对维生素相关产品进行提价。帝斯曼是全球主要的维生素生产商之一。

点评:维生素产业链正在经历短期的利润分配不均阶段,维生素上游化石能源和粮食价格高企,下游生猪养殖利润处于除非洲猪瘟以外的最高区间,但维生素价格指数的分位数为0%,处于历史绝对底部,生产端涨价意愿强烈,成本支撑、需求向好叠加涨价意愿,三轮驱动,维生素价格或迎底部反弹。

新和成:是世界四大维生素生产企业之一,产品覆盖维生素E、维生素A等。其中,维生素A产能8000吨/年(50万IU计)、维生素E产能6万吨/年(50%粉计)、蛋氨酸产能15万吨/年。

浙江医药:正在积极开展维生素E、维生素A等主导产品上下游产业链的延伸,其中维生素A起始原料柠檬醛已经投产。

安迪苏:向客户提供全系列维生素产品,包括A、B、D3、E、H等一系列产品,公司在饲料用维生素A市场占有约20%的产能。

公有云服务或迎爆发  

研究机构Gartner预计,2023年全球终端用户在公有云服务上的支出预计将达5918亿美元,同比增长20.7%。IaaS本质上是一种IT基础设施。系统供应商向用户提供计算、存储、网络等基础硬件资源,使用者可以按量付费,租用IaaS服务商部署好的硬件资源环境,并在这些基础硬件设施之上部署和运行各种软件。2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元,增速34.3%,在基础云领域,IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑,成为产业互联网时期的“数字日用品”。

点评:我国IaaS行业仍有广阔增长空间,主要是源自数据与算力增速不匹配拉动的IT设施增量需求、以及云计算在IT系统持续渗透带来的存量需求。未来随着产业数字化转型进一步推进,政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。

首都在线:星图云算力平台,为一个底层的IaaS算力平台,以边缘云和专属云为主要形式,GPU算力为主要核心,为以深度学习、AI计算、超算为主的算力业务,以及实时渲染、云游戏、XR等视觉计算为主的渲染业务提供澎湃算力,服务于VR/AR、云游戏、BIM数字孪生等公司。

深桑达A:中国电子云依托中国电子PKS自研体系,具备IaaS、PaaS和SaaS全栈能力,已建立全生命周期、健全的网络安全管理体系,满足党政机关、金融、能源、制造等关键领域及重点行业上云的高安全要求。

公告精选

大中矿业:联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目

前沿生物:雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验

万顺新材:孙公司与宁德时代签订合作框架协议

多氟多:钠离子电池已有小批量成品下线

星云股份:拟与宁德时代等对时代星云增资合计2亿元

赣锋锂业:先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资

晶澳科技:拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建

欣锐科技:与捷氢科技签署战略合作框架协议

华达新材:拟21.29亿元投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目


作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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