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板块研报:天然气管道泄露致板块逆市上涨 产业链望受益

2022-09-28 15:21
导读对于板块投资机会,申港证券认为,随着欧洲能源危机愈演愈烈,持续关注石化化工板块两条主线: 1)受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;2)欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂板块。

l 燃气

周三,燃气板块逆势上涨,德龙汇能涨停,九丰能源、水发燃气、胜通能源大涨。

消息面,“北溪”天然气管道泄露,叠加乌克兰天然气管道减少输气的风险上升,加深了欧洲能源安全的不确定性。

2021年,俄罗斯通过“北溪一号”运输了592亿立方米天然气,占欧盟天然气进口总量的45%。

今年以来,出于设备故障等原因,俄罗斯方多次削减“北溪一号”管道的输气量。从9月初起,该管道进入无限期停运状态。“北溪二号”已在2021年9月基本建成,但受政治因素影响,至今尚未正式启动。

国金证券研报认为,北溪-1管道9月初已关停,天然气供给局势未变。9月初以来俄罗斯便已停止北溪-1天然气输送,北溪-2号管线自去年竣工以来并未投入运行,本次北溪管道泄露并不改变德国天然气当前的供给局势,当前德国的天然气存储量已达到91%以上,欧洲天然气库存的储气率约为88%,但去年9月至去年年底北溪-1号管线的输气量占欧盟进口天然气的15%,这一缺口和即将到来的需求旺季使得欧洲冬季天然气供应仍存不确定性。

对于板块投资机会,申港证券认为,随着欧洲能源危机愈演愈烈,持续关注石化化工板块两条主线: 1)受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块;2)欧洲天然气短缺或将影响化工品供应,关注欧洲产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂板块。

华泰证券则建议:下半年,全球能源供给冲击向需求反噬传导的过程中,中国生产要素优势突出,继续挖掘A股中相对竞争力边际占优的方向:1)受益于涨价传导的化工和农产品链条,如化肥、养殖及其后周期;2)受益于天然气短缺下替代需求的储能、油运等,受益供暖方式切换的小家电;3)受益于中国对欧洲天然气密集型产业替代的MDI/TDI、造纸、新能源车等。

建议重点关注:重庆燃气

重庆燃气(600917):公司是重庆地区城市燃气龙头,供气区域覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县,服务客户470万户,供气总量24.7亿方;市占率方面,占重庆市天然气消费总量的31.28%,民用气占全市总量的51%。19年4月13日与重庆地大工业技术研究院签订战略合作协议拟成立合资公司将通过新建加氢站、油氢合建站、气氢合建站等形式建设氬、油、气、电四站合一的项目快速推动重庆市加氢站的建设布局

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

参考研报:

电力设备与新能源行业研究周报:新能源板块情绪企稳,积极布局迎Q4旺季——国金证券 20220926

机械设备行业研究周报:风电设备大型化发展 头部受益集中度提升——申港证券 20220926

责任编辑:linpy

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