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热点淘金:两市迎震荡反弹三大板块全天受热炒

2022-06-23 15:41作者:朱华雷
导读周四市场呈现探底回升,盘中有哪些板块值得关注呢?

周四市场呈现探底回升,盘中两市行业及题材呈现轮动,全天军工、汽车板块受到市场热炒,保险、证券等金融股午后爆发走强,电气设备、半导体、软件服务等行业盘中跟涨拉升。今日市场震荡反弹,盘中有哪些板块值得关注呢?

1、政策利好再引汽车板块活跃,盘中汽车零部件再掀市场涨停潮。巨轮智能、安凯客车、松芝股份、铭科精技、朗博科技、亚星客车、浙江世宝、秦安股份、联明股份等个股盘中强势涨停,广东鸿图、金龙汽车、英搏尔、鸿泉物联、玲珑轮胎、奥联电子等个股盘中跟涨拉升走强,盘中汽车零部件板块呈现全线活跃。短期来看,随着市场新一轮调整周期的展开,短期市场分化将呈现加剧,对于近期被热炒的行业和板块,建议投资者进行适度的减持,谨防市场带来短期的调整风险。对于汽车板块,建议关注汽车板块零部件概念股短线机会,进行逢高减持。

22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费;二是支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

国常会确定加大汽车消费支持的政策,会议指出,要进一步释放汽车消费潜力,支持新能源汽车消费,同时也将研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。随着国家及各地方政府鼓励汽车消费优惠政策出台和实施,汽车行业迎来短期行业的回暖复苏,乘联会数据显示,6月13日至19日,乘用车零售41.6万辆,同比增长39%,环比上周增长19%,较上月同期增长55%。汽车产业呈现出明显回暖态势。

2、半导体板块呈现局部活跃,盘中铖昌科技再度强势涨停,康强电子盘中跟涨拉升触及涨停,乾照光电、纳芯微、复旦微电、大港股份、安路科技、帝科股份、臻镭科技、国芯科技、聚飞光电、苏州固锝、上海贝岭等概念股盘中跟涨拉升走强。

近日,国际半导体产业协会(SEMI)发布最新季度预测报告称,预计2022年全球晶圆厂设备支出将同比增长20%,达到1090亿美元,创下历史新高。这是继2021年激增42%之后,全球半导体设备支出连续第三年大幅增长。国家统计局(NBS)最新数据,5月国内IC生产量回升至275亿颗,较4月的259亿颗产量月成长6%以上,不过国内5月IC产量仍低于3月的285亿颗,反映出部分地区疫情封控措施的影响持续存在,但本土半导体产量略有回温,凸显整体经济正趋于好转迹象。

短期来看,本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。截至 2022一季度末,十家企业存货和合同负债合计分别达到208 和 95 亿元,均达到历史最高值,保障 2022 年业绩延续高速增长。中长期来看,本土半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升,有望表现出高于行业整体的业绩弹性。

3、军工板块呈现全线活跃,盘中卫星导航、大飞机、国防军工等题材股呈现市场走强。煜邦电力、东方电热、山东矿机、立航科技、泰晶科技、光启技术、三力士、航发动力等多股盘中涨幅超10%,抚顺特钢、杰创智能、航天发展、中直股份、思维图新、钢研高纳、中航重机、华测导航等个股盘中跟涨拉升走强。

“十四五”期间,军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证,投资主线开始转向业绩、成长性驱动。展望下半年,一方面在宏观经济波动、局部疫情冲击等的影响下,军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性,板块成长属性凸显;另一方面,“国企三年改革”收官节点下,混改加速推进有望进一步催化板块情绪。我们认为在市场扰动因素增多、风险偏好尚在修复的情况下,业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量,优先推荐航空发动机、导弹、军队信息化、军机四个产业方向,同时关注国企改革动向。

总体来看,市场呈现震荡反弹修复格局,盘中两市行业及题材板块呈现普涨,军工、金融、科技板块盘中呈现轮动,消费、周期呈现跟涨,农业板块呈现整体走弱。从盘中来看,高景气赛道股以及金融股拉升推动市场反弹,盘中两市交投呈现小幅活跃,股指出现探底回升,成功收复前一日失地。目前市场总体处于依然向好,但仍处于高位调整阶段,短期存在反复修整可能。因此,在投资策略上,建议大家以短线为主,继续关注市场结构性机会,进行低吸高抛操作。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

责任编辑:bail

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