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巨丰6月大类资产配置策略报告:进可攻,退可守

2022-06-01 09:18
导读2022年5月,A股窄幅震荡,上有压力,下有支撑。人民币汇率波动与国内宏观经济逆周期调节成为影响A股的主要因素。上证指数运行于2950~3150点区间。6月,美元大概率将再次加息,并且缩表,届时全球资本市场或许又将出现大幅波动,A股走出独立行情的可能性不会太大。

2022年5月,A股窄幅震荡,上有压力,下有支撑。人民币汇率波动与国内宏观经济逆周期调节成为影响A股的主要因素。上证指数运行于2950~3150点区间。6月,美元大概率将再次加息,并且缩表,届时全球资本市场或许又将出现大幅波动,A股走出独立行情的可能性不会太大。

一、基本面:2022年经济下行趋势仍未结束

1、PMI指数连续2个月处于荣枯线下方。

2、经济融资需求不足,社融数据大幅下滑。

3、房地产开发投资完成额2年来首次收缩。

4、疫情影响下消费受抑制,汽车销售断崖式下跌。

5、通胀方面,PPI继续下行,CPI数据3连涨。

二、流动性:央行继续保持宽松政策 引导中长期贷款利率下行

1、宏观流动性:引导中期长贷款利率下行 货币政策不变

2、微观流动性:公募基金发行减缓 外资单月小幅净出

三、配置策略:国债收益率小幅回调 股市反复还将延续

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