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政策直通车:数字中国建设加快后市机会不容错过

2017-12-12 09:28作者:司东海
导读【政策导向】中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解...

【政策导向】

中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

【产业分析】

什么是数字中国?专家认为,狭义上的数字中国指的是以整个中国作为对象的数字地球技术体系,但党的十九大报告中的数字中国是更加广义的概念,是中国的国家信息化范畴,“宽带中国”“互联网 ”“大数据”“云计算”等都是数字中国的内容。

数字中国既是强国的利器,也是惠民的春雨,覆盖经济、社会、文化、生活等方方面面,对经济发展方式转变、产业转型升级有着重要的促进作用,对创新社会管理、保障和改善民生有着重要的意义,对提升整个社会的运行效率乃至国家的竞争力都发挥着至关重要的作用。

17年前,习近平总书记在主政福建期间,高瞻远瞩,作出了建设“数字福建”的重要决策和顶层设计,亲自担任“数字福建”领导小组组长,全面建设数字化、网络化、可视化、智能化的福建发展蓝图。17年来,“数字福建”建设咬定青山不放松,始终坚持顶层设计的框架与系统工程的推进机制相结合,推动经济社会信息化进入国内先进行列。

据了解,近年来在各项政策的助推下,大数据等数字经济的发展得到极大提升,引领万亿级的产业转型。数字经济已经成为推动我国社会经济发展的重要力量和新动能。

分析认为,讲话重点提出大数据在政务ICT应用的重要性和必要性。讲话总体延续规划主线,要求加快发展数字经济;最大的差别是首次从战略层面提出加快政务ICT大数据应用,包括三方面内容:提升国家治理现代化水平、促进保障和改善民生、切实保障国家数据安全。讲话要求要懂得大数据,用好大数据,增强利用数据推进各项工作的本领。我们预计各省市政务大数据平台构建、数据共享和场景应用加速,相关财政支持有望稳步增长,CAGR超过行业30%的平均水平,产业链价值量放大同时利好龙头企业。

【后市机会】

中央政治局集中学习,国家大数据战略有望加速,政务ICT升级存在预期差,重点把握产业升级带来的投资机会,分为三条主线:(1)数据整合/共享倒逼底层云平台普及,软硬件一体化的政务云有望加快渗透:紫光股份、浪潮信息、太极股份;(2)大数据实战应用逐渐深入,公安线条的公共安全管理需求强烈投入有保障:海能达、美亚柏科、东方国信、天源迪科;(3)数据爆发支持网络信息安全景气,IPV6催生系统升级需求:烽火通信(烽火星空)、恒为科技、通鼎互联(百卓网络)。

另外2018年,国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程,重点工程包括“百兆乡村”示范及配套支撑工程。截至2017年Q3,我国固定宽带家庭用户数累计达到32,115.7万户,普及率达到72.5%,提前三年完成“十三五”规划的“2020年末达成70%”的目标。5年来,中国三家基础电信企业和铁塔公司累计投资8,889亿元人民币,用于部署光纤网络和4G网络。我们认为,加速宽带中国建设符合国家发展战略,并将促进农村、中西部地区经济的跨越式发展,为新一代信息技术提供发展基础。因此,推荐重点关注光纤光缆、光器件、通信设备相关企业,如光迅科技、中兴通讯、中天科技等。 建议关注:拓邦股份、中兴通讯、光迅科技、信维通信、中天科技。

责任编辑:sidh
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