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巨丰复盘:单针探底短线进入筑底行情

2017-12-06 16:13
导读【盘面解读】 今日沪深两市股指集体小幅低开,随后沪指全天维持窄幅震荡走势,深成指和创业板指一路走低,盘中未有丝毫反弹。盘面上两市二八分化明显,上证50、沪深300、超大盘指数等权重低开走高,尾盘...

【盘面解读】

今日沪深两市股指集体小幅低开,随后沪指全天维持窄幅震荡走势,深成指和创业板指一路走低,盘中未有丝毫反弹。盘面上两市二八分化明显,上证50、沪深300、超大盘指数等权重低开走高,尾盘逆势上攻,收出全阳线放量反弹。但小盘股遭遇惨烈暴跌,创业板为首的小指数则低开低走,尾盘更是加速下杀,盘中多个个股再现闪崩行情,题材萎靡热点涣散,行情极端分化。截至收盘,上证指数收报3303.68点,跌0.18%,成交额2435亿。深成指收报10854.76点,跌1.45%,成交额2392亿。创业板收报1758.59点,跌2.18%,成交额599亿。

【技术看盘】

沪指在经历连续4周下跌回调后,本周大盘在半年线得到暂时支撑后,今日沪指低开低走跌破半年线支撑,但尾盘大盘强势反弹跌幅收窄,日线收出金针探底。目前推动指数上涨的大蓝筹多处于高位,市场追高意愿不足、解禁股压力、央行资管新规以及市场缺乏赚钱效应等多重因素导致调整。从日线级别看大盘目前处于空方市场,市场情绪谨慎,盘面走弱均线系统出现打压,短线谨慎。但中期看市场依旧处于上升通道内,未来不必太过悲观。

【热点板块】

国产芯片板块强势上涨4%:盈方微、聚灿光电、有研新材、兴森科技、士兰微冲击涨停,民德电子、韦尔股份、江丰电子、苏州固锝、全志科技、上海贝岭、通富微电涨逾7%。

文化传媒超跌反弹:掌阅科技涨停,新华传媒、创业黑马、中国船舶、华谊兄弟、华策影视等涨幅居前。

【要闻盘点】

1、大股东看不下去了:要增持了 20家公司护盘在行动

A股市场近期震荡回落,不少上市公司在密集出手,通过自己增持、喊员工增持兜底、不减持、回购各种行动向市场展示信心,5日晚又有10余家公司披露增持公告和不减持公告。

点评:沪深主要指数有所回调,不少个股出现更大幅度下跌。在市场震荡和股价大幅回调之际,不少上市公司的大股东、高管等公司内部人出手增持,展现出对公司未来前景的信心。

2、佛山廖国沛操纵15股被罚8150万 证监会揭露买卖细节

证监会网站上挂出了一则行政处罚决定书,再度震惊整个游资圈!该处罚书显示,证监会决定对广东省佛山市禅城区廖国沛给予行政处罚,没收廖国沛违法所得2716.74万元,并处以5432万元罚款。这可是两倍的罚款哟!而处罚的原因就是廖国沛控制本人等12人名下28个证券账户,2014年1月至2016年6月,控制使用账户组,集中资金优势、持股优势,通过大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式,影响“桐君阁”等15只股票的交易价格和交易量。

点评:近期证监会大力处罚操纵市场,或影响短期资金热情,股指短期承压。

3、超八成公司年报预喜 223家或增逾10倍

据统计,截止12月5日,两市有1258家公司发布了2017年的年度业绩预告;其中,利润同比增幅有望达到或超过10倍的公司多达223家,主要出自化工和机械设备两大行业中。

点评:己披露业绩预告的965家年报业绩“预喜”的公司中,不少业绩同比预增的同时,四季度也环比有所预增。据数据统计,己经发布年报“预喜”的公司中,有682家公司有望实现业绩同比及环比“双增”,占比达70.67%。

4、深港通一周年:4千亿资金南下 腾讯霸榜191天

深港通自开通以来,北向投资交易行为较为活跃,最新数据显示,截至12月4日,深港通累计交易金额已达1.29万亿元。其中,深股通交易金额8821.41亿元,港股通交易金额4126.35亿元。

点评:与沪港通“南热北冷”不一样的是,深港通开通一年以来,北向资金净买入金额要远大于南向资金的净买入额。

5、申购大军消失:10只转债5只破发 中这4只千万注意

随着可转债的加速发行,可转债市场风险正在加剧,破发也成了市场一致预期,但破发的速度超出了市场预期,距离新规下第一只可转债上市仅一个多月时间,首只破发可转债就出现了。

点评:自可转债申购新规实施以来,申购方式改为信用申购,空仓也可顶格申购,吸引了众多普通投资者参与进来,各家券商也纷纷在自家交易软件中提供申购可转债功能,原本以机构投资者为主的可转债市场,个人投资者急速涌入。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出63.67亿元。今日超大单净流出21.37元,大单净流出42.3亿元,中单净流出8.47元,小单净流入72亿元。

【涨停分析】

今日涨停家数51家(不包括ST股51家),跌停1家;

【涨停分类】

板块类:

【新股与次新股:好太太、香飘飘、奥士康、润禾材料、乐歌股份、合力科技、科创信息、中欣氟材、掌阅科技、泰嘉股份、奥士康、恒川股份】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

【半导体板块:聚灿光电、台基股份、有研新材、奥士康、士兰微、上海贝岭】

点评:随着人工智能、大数据和物联网等新一代信息技术的发展,半导体行业进入了新一轮的景气周期。中国半导体行业协会CSIA的统计结果也显示,近几年中国集成电路需求量保持两位数的增速,其中2016年中国集成电路销售同比增速达20.1%。然而与中国对半导体需求高速增长相矛盾的是,我国半导体自给率仍处于较低水平。根据CSIA统计,2016年中国IC进口额高达2271亿美元,贸易逆差高到1657亿美元,进口额已经连续4年超过2000亿美元。

其他:

海虹控股(000503)

点评:1月9日,国风投基金与中海恒、中恒实业、海南策易签署了《增资协议》,各方同意,国风投基金在完成中海恒股权登记后,将向中海恒缴纳增资款50,000.00万元,其中30,000.00万元计入中海恒注册资本,其余20,000.00万元计入中海恒资本公积金。增资完成后,国风投基金对中海恒的持股比例为75.00%,成为中海恒的控股股东。

盈方微(000670)

点评:近日有消息称,为了满足市场的庞大需求,日本最大MLCC制造商日本村田制作所将投资100亿日元兴建新的MLCC生产线。而今年以来,中国台湾地区的国巨、华新科及达方电子等业者也已经进行了数轮不同程度的调价。其中,国巨在11月中旬再度发布涨价通知,将针对通讯、工业用的MLCC价格上调二至三成,该应用以手机、手机充电器、电源供应器等产品为主。这已经是该厂今年以来的第四波涨价。

聚灿光电(300708)

点评:公司当日与上海维易科签署两份重大采购合同,拟向后者购置一批金属有机物化学气相标准沉积设备,合同总额6972万美元,均采用分批交货、分期付款的方式。聚灿光电称,随着设备投入生产使用,公司新增产能会逐渐释放,预计将对以后年度的经营业绩产生积极作用。

硅宝科技(300019)

点评:12月4日,“十三五”国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”项目启动会暨实施方案咨询审议会在成都召开,该会议由国家科技部高技术研究发展中心组织,硅宝科技将作为牵头单位执行项目研发。硅橡胶轮胎研发成功,将使我国摆脱对橡胶原材料过渡依赖进口的局面,而汽车轮胎更是万亿级的市场。

兴森科技(002436)

点评:随着iPhoneX今年成功导入堆叠式SLP主板,三星电子近期也宣布将在明年新款高端机中采用SLP,带动韩国PCB厂商开启大规模设备投资,以迎接SLP市场需求爆发;同时HDI龙头超声电子本周五公告投资8亿元布局高频板、高速板、高端汽车电子板等新型特种PCB,再次验证了我们之前关于苹果和汽车电子双轮驱动的PCB投资主线。

【观点策略】

巨丰投顾认为目前推动指数上涨的大蓝筹多处于高位,市场追高意愿不足、解禁股压力、央行资管新规以及市场缺乏赚钱效应等多重因素导致调整。权重成为本轮调整中做空的主要力量,经过连续调整后,周一周二上证50、沪深300连续反弹,但中小创跌势不止。今日权重股补跌,盘中上证50指数跌逾2%,中小创展开反弹。预计大盘将围绕3300点反复磨底,机会往往是跌出来的,具备估值优势且业绩增长的错杀个股有望率先迎来超跌反弹行情。操作上,投资者可逢低关注低估蓝筹和年报超预期的成长股,但仓位不宜过重。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:hes
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