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海外观察:美联储加息在即 美元是否会重演历史?

2017-03-07 17:47
导读美联储主席耶伦上周五表示,只要就业和通胀数据继续保持强劲,美联储就势必在本月稍后加息。她的这番讲话强化联储在3月14-15日的政策会议上加息的可能。耶伦表态之前本周已有一众美联储决策者讲话,其中...

美联储主席耶伦上周五表示,只要就业和通胀数据继续保持强劲,美联储就势必在本月稍后加息。她的这番讲话强化联储在3月14-15日的政策会议上加息的可能。

耶伦表态之前本周已有一众美联储决策者讲话,其中多数称加息可能很快合适。美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在耶伦演讲前于纽约表示,耶伦通常不会做出忽视委员会其他成员观点的决定。在听了美联储官员们一周的鹰派言论之后,华尔街也接收到了信号,除瑞穗证券之外,其余22家一级市场交易商中均预计美联储会在本月加息。

在耶伦讲话之后,美联储本月加息的概率接近100%,而此前一周只有40%左右。高盛也将美联储3月加息概率大幅提升至95%。但在耶伦上周五发表讲话后,投资者却对美元指数连续第四周的上涨获利了结,周一美元又一度下跌0.3%至一周低点101.22。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示,截至2月28日,对冲基金所青睐的利用杠杆押注美元上涨的头寸已连续八周减少,创出2010年以来最长连降纪录。

对于希望美元将重拾动能的投资者来说还将面临另一潜在不祥之兆。事实上,假如过去两次加息后美元走势可以成为指引的话,则美元在3月加息后上行空间将相当有限,随后可能会陷入新一轮跌势。

在2015年12月首次加息之后,彭博美元指数在五周后见顶,期间又上涨了2%。而在去年12月的最近一次加息后,美元指数在大约两周半后见顶,期间涨幅微弱。

自大约两年之前市场预期美联储会加息以来,“买传闻”的交易模式令美元已经上涨了21%,但眼下“卖事实”模式可能会开启。

1984年至1992年和2001年至2008年期间,美元处于七年熊市之中。同样,其于1992年至2001年和2008年至2017年期间处于牛市阶段,各持续9年时间。基金经理Rohit Srivastava指出,美元遵循一看涨和看跌时期周期,每个周期持续七至九年,2017年正接近美元牛市顶部。

责任编辑:lid
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