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巨丰复盘:三大利空致A股“开门黑”

2017-02-03 15:30
导读【盘面解读】 今日两市高开低走。盘面上,船舶、黄金、高送转、水泥建材、大飞机、军工、草甘膦、网络安全、次新股、北斗导航、国产软件等有所表现,OLED、民营医院、虚拟现实、有色、保险、钢铁、银行等...

【盘面解读】

今日两市高开低走。盘面上,船舶、黄金、高送转、水泥建材、大飞机、军工、草甘膦、网络安全、次新股、北斗导航、国产软件等有所表现,OLED、民营医院、虚拟现实、有色、保险、钢铁、银行等板块跌幅居前。春节期间,外围市场小幅下跌,对A股形成负面影响,两市今日以高开低走补跌开场。目前市场6成个股股价已经逼近股灾时期的低点。截至收盘,沪指下跌0.6%,报收3140.17点;深成指下跌0.47%,报收10004.84点;创业板下跌0.5%,报收1876.76点。

【技术看盘】

目前来看,市场自3301点下跌以来的二次探底基本完成。虽在春节前后成交量持续萎缩,但缩量震荡上行,展开了一波红包行情,现迎来60日均线压力,加之春节期间外围市场普跌,市场有望继续震荡筑底,酝酿中级行情。

【热点板块】

板块方面,船舶、黄金、高送转、水泥建材、大飞机、军工、草甘膦、网络安全、次新股、北斗导航、国产软件等有所表现,S股、OLED、民营医院、虚拟现实、稀缺资源、有色、保险、钢铁、银行等板块跌幅居前。

船舶制造板块领涨:次新股瑞特股份、江龙船艇涨停,钢构工程冲击涨停,中国船舶、宝鼎科技、中船防务涨5%。2017年船舶行业有望走在国企混改的前列,中船集团作为第一批混改试点单位,值得关注。此外,军工混改强势上涨,湖南天雁、摩恩电气、轴研科技涨停,北化股份、西仪股份、长春一东涨幅居前。

高送转板块强势走强,赛摩电气涨停,易事特上涨超7%,优博讯涨5%。午后,次新股板块走高,该板块涨停个股达到30只。次新股板块前期持续调整,不少个股已经调整到位,在高送转预期及超跌反弹需求的双重刺激下,出现大涨。后市可以继续关注底部具备高送转潜力的小市值个股。

受春节期间利空传闻影响,明天系个股大幅下跌,其控股的华资实业、西水股份、st明科跌停,游久游戏下跌2%。其参股公司包括北方创业、鲁银投资、新黄浦、ST朝华、金地集团、农产品、东凌粮油也出现大跌走势。

【利好利空一览】

1、“特朗普旋风”转向 春节假期全球股市普跌

特朗普针对移民和签证的行政命令,似乎正抵消他的财政刺激计划对股市的提振,限制移民的七国禁令正持续发酵!此外据媒体报道其指责日元、欧元汇率低估,引发美元指数大跌、黄金上涨,欧元、日元汇率和人民币离岸汇率反弹,道琼斯指数则跌破了2万点。

点评:李迅雷分析称,特朗普从鼓励美国企业从其他国家撤资返美到提高进口关税,都将对中国的外贸和投资乃至构成不利影响,进而影响到中国的就业。当前,中国正面临产能过剩的压力,如果中国对美国出口份额的下滑,将影响中国的出口和就业。

2、美联储未露鹰姿 6月或成年内首次加息窗口

北京时间2月2日(周四)凌晨3点,美联储宣布维持利率区间不变(0.5%-0.75%),符合预期。美联储声明中并未显露任何“鹰派”表态,且未透漏此后加息的路径。这也是特朗普就任美国总统以来的首次美联储议息会议。

点评:招商证券(香港)宏观研究副总裁宋林称,总体而言美联储态度更偏谨慎,FOMC投票委员部分也轮换更新,今年鸽派委员数量增多,预计5月或6月加息可能性更大。

3、肖建华被协查传言不断 “明天系”微信声明公司“运营正常”

针对市场上对其控制人肖建华被调查的传言愈演愈烈,“明天系”在其官方微信平台发布“严正声明”,称其“生产经营活动一切运转正常”。“明天系”直接间接控制参股多家上市公司和金融机构,深受市场关注。在春节休息之后,沪深股市将于周五开市一天。此间分析人士认为,此声明显示“明天系”有意安抚市场。

点评:截至目前,明天系控股4家A股上市公司:ST明科、华资实业、西水股份、游久游戏;参股7家A股上市公司:北方创业、鲁银投资、新黄浦、ST朝华、金地集团、农产品、东凌粮油。

4、制造业PMI连续4个月保持在51%以上 为2012年以来同期高点

国家统计局近日发布数据显示,2017年1月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,虽比上月微落0.1个百分点,但连续4个月保持在51.0%以上,且为2012年以来同期高点,延续平稳扩张态势。

点评:方正证券(7.800, 0.05, 0.65%)首席经济学家任泽平表示,大企业持续好于小企业。2016年经济小周期复苏主要受房地产、基建和重化工业带动,因此大企业持续好于小企业,但近期房地产周期见顶,大企业PMI开始回落。

5、春节后第一个交易日为近期解禁高峰 主要集中5家公司

2016年年底以来,A股市场进入解禁放量期,2017年2月解禁总量较2017年1月略有增加,为2831.8亿元;且2月解禁主要集中于春节后第一个 交易日(2月3日)和2月13日,解禁市值分别为1033.1亿元和785.6亿元。从板块细分数据来看,2月解禁主要集中于主板,解禁市值占比为57.8%,而创业板解禁市值下降至426.4亿元,占比仅为15.1%,且主要集中于2月3日一天。

点评:首发原股东解禁主要集中于5家公司,分别为主板的海天味业(30.030, -1.18, -3.78%)(解禁市值为756.9亿元)、主板的陕西煤业(5.180, -0.12, -2.26%)(解禁市值为386.4亿元)、中小板的牧原股份(23.600, -0.36, -1.50%)(解禁市值为156.8亿元)、创业板的东方网力(20.040, 0.00, 0.00%)(解禁市值为70.0亿元)和创业板的光环新网(23.370, -0.58, -2.42%)(解禁市值为67.4亿元).

6、英国政府公布白皮书 强调实现平稳有序“脱欧”

英国政府2日公布“脱欧”计划白皮书,以法律文件的形式明确政府“脱欧”目标,强调实现平稳有序“脱欧”。这意味着英国向正式开始“脱欧”迈出新的一步。

点评:虽然金融市场目前预期2017年英国央行升息的几率大致为50%,但多数分析师表示,可能直到2019年中期都不会升息,到那时英国将完成脱欧谈判并离开欧盟。此前路透调查显示,英国央行将至少在2019年之前将处于纪录低点的利率及其他刺激措施维持不变。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出为101.33亿元,今日超大单净流出41.81亿元;大单净流出59.52亿元,中单净流入17.27亿元,小单出现净流入84.06亿元。今日两市震荡上行,成交量持续萎缩,资金也是流出幅度较大。

【涨停股揭秘】

今日涨停家数46家(不包括ST股44家),跌停8家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:至纯科技、立昂技术、正裕工业、瑞特股份、会畅通讯、艾迪精密、万里马、新雷能、凯众股份、花凯创意、法兰泰克、翔鹭钨业、荣晟环保、华达科技、熊塑科技、诚迈科技、吉大通信、利安隆、欧普康视、泛微网络、视源股份、天马科技、江龙船艇、熙菱信息、同兴达、张家港行、集友股份、飞荣达、泰嘉股份】

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着中报临近,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

【高送转:田中精机、赛摩电气】

点评:每年二三月份都是高送转炒作黄金期,节后在庄股急速降温,没有新题材引领市场的情况下,高送转板块能否接过题材炒作大旗值得期待。

【军民融合:轴研科技、湖南天雁、红相电力】

点评:中共中央政治局1月22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。这符合市场预期,体现高层对军民融合重视程度。但高等推动的意义重大,提振市场信心,关键后续政策有望超预期,包括加快军工院所改制,及员工持股,加大军民融合的投入和补贴。机构认为中央军民融合发展委员会的成立,是最高层对“军+民”的全面肯定和支持,军民融合不仅仅是在军工研制体系引入民营企业(民参军),更是完成院所改制、加快军工集团资产证券化,甚至是推动整个军工研制体系整体改革的大工程,体现了以习近平书记为代表的高层的意志。

二、其他类:

摩恩电气(002451)

点评:2日晚间公告,公司收到控股股东、实际控制人问泽鸿与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》的通知,问泽鸿以协议转让方式将其持有的公司43,920,000股股份(占公司总股本10.00%)转让给融屏信息。转让价格为人民币22.77元/股,转让价款总额为人民币100,000万元。本次股权转让完成后,问泽鸿持有公司218,680,000股股份,占公司总股本的49.79%,仍为摩恩电气的控股股东及实际控制人。融屏信息将持有公司10.00%的股份,成为公司的关联法人。未来12个月内,问泽鸿不排除继续减持,融屏信息不排除继续增持。溢价股权转让消息刺激摩恩电气(002451)今早股价开盘直接封住一字涨停。

金一文化(002721)

点评:2月2日上午,现货黄金震荡走高,升破1215美元关口,最高升至1216.42美元/盎司,涨幅扩大至0.58%。现货白银刷新日高至17.622美元/盎司。特朗普签署行政命令,禁止7个主要穆斯林国家的移民进入美国,这引发政治动荡,催生了避险需求。

赛摩电气(300466)

点评:每年二三月份都是高送转炒作黄金期,节后在庄股急速降温,没有新题材引领市场的情况下,高送转板块能否接过题材炒作大旗值得期待。

湖南天雁(600698)

点评:春节前后,从市场表现来看,在热点板块中军工概念被机构尤其看好。值得注意的是,军工领域混改近期迎来密集政策催化。去年12月19日,国资委党委召开会议要求在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。

轴研科技(002046)

点评:中共中央政治局1月22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。这符合市场预期,体现高层对军民融合重视程度。但高等推动的意义重大,提振市场信心,关键后续政策有望超预期,包括加快军工院所改制,及员工持股,加大军民融合的投入和补贴。机构认为中央军民融合发展委员会的成立,是最高层对“军+民”的全面肯定和支持,军民融合不仅仅是在军工研制体系引入民营企业(民参军),更是完成院所改制、加快军工集团资产证券化,甚至是推动整个军工研制体系整体改革的大工程,体现了以习近平书记为代表的高层的意志。

甘肃电投(000791)

点评:近期,国家发改委体改司巡视员王强在发改委例行专题新闻会上指出,发改委正在加快发用电计划放开的步伐。按照要求,到2020年除了调节性的发电计划以外,其他都要放开。国家发改委正在起草《关于有序放开发用电计划的通知》,该文件近期就要公布。

【观点策略】

巨丰投顾认为春节长假期间国际市场普遍小幅下跌,今日节前护盘的大蓝筹中国人寿、中国石油、中国石化等同步调整,完成补跌动作。沪指在20日均线获得支撑,市场成交量萎缩明显,进一步下探的可能性大为降低。预计随着参与者逐步增加,市场将展开一波有力度的反弹行情,今日回调恰恰为空仓资金提供进场机会。操作上,短线关注小市值高送转潜力股和国资改革题材股。

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股票名称:利君股份
最高涨幅:+59%入选日期:2017-01-17

【上榜理由】公司先前募投三项目有两项目被停止,接下来并购目标将集中在军工航天领域。[详情]

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002388 新亚制程 2017-01-13 +45%
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