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高盛:中国基建潮将再度推动金属牛市

2017-02-17 09:43
导读根据高盛最新报告,中国基建潮的再度来袭,或将推动新一轮的金属牛市。高盛认为,由于强劲的信贷扩张,中国固定资产投资和制造业有望获得提速,而这将对相应的金属密集型产业具有“显著看涨”的影响。中国或再...

根据高盛最新报告,中国基建潮的再度来袭,或将推动新一轮的金属牛市。

高盛认为,由于强劲的信贷扩张,中国固定资产投资和制造业有望获得提速,而这将对相应的金属密集型产业具有“显著看涨”的影响。

中国或再临基建大潮

华尔街见闻此前提到,截至本周一,中国已明确公布2017年固定资产投资目标的省份有22个,累计投资目标超过40万亿元。其中,2017年固定资产投资占2016年GDP比重超过100%的有16个省份,主要为西部省份。

而中国1月社融规模增量3.74万亿元,创历史新高;1月新增人民币贷款2.03万亿元,创一年新高。在企业融资方面,新增企业中长期贷款大幅攀升1.52万亿元,为历史数据高点,占全部贷款的74%,显示企业经营活动复苏迹象较强,主要受到PPP项目加速落地、以及政策性贷款投放推动。

对此中金固收团队指出,不少企业中长期贷款都流向了基建领域和城投平台。招商证券徐寒飞则认为,基建项目和PPP的加速落地,企业补库存带来的短期融资需求回升,供给侧改革带来的企业利润和收入大幅回升可能刺激固定资产投资的反弹。

同时,尽管有春节假期,今年1月中国市场挖掘机销售依旧火爆,单月售出4548台,同比增长54%,其中,小、中、大型挖掘机同比分别增长57%、33%和107%。第一工程机械网称部分机型断货,目前二手机交易市场火爆,各个维度都凸显工程机械行业在下游基建需求推动下持续复苏的势头。

金属需求继续提升

高盛表示,工业商品在过去一年中事实上已经在反弹,中国作为世界上最大的金属消费国,其对房地产和基础设施的需求,也将传导至金属等工业商品的需求。LME锌基准价比上年上涨近90%,LME镍与LME铝也较去年上涨近3成。

高盛认为,由此导致的对金属的需求加速,预计将推动铜以及其他如镍、铝、锌等贱金属市场价格上涨。而中国对于铜需求的回升,很可能发生在库存通常因季节因素而减少的时期。并预计这会导致库存增加,并导致铜发生现货溢价。

瑞银也在其最新报告中指出,构成中国铜需求的一个重要部分——用于电网的铜消费量,今年将增长6.8%至450万吨,约占中国铜需求的30%,约占全球需求的18%;而中国2017-2020年电网支出中,铜将占据更重要的地位。

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