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​巨丰热点前瞻:短期或继续调整 关注三大结构性机会

2019-12-03 07:27
导读周一市场继续呈现出震荡调整,盘中两市热点题材呈现轮动,证券、保险、银行等金融板块活跃稳定市场情绪,芯片、消费电子、华为、苹果等题材走强带动市场人气提升。短期来看,市场仍处于弱势调整趋势中,存量资金博弈或继续催生市场结构性机会,当前市场反弹力度相对有限,盘中大金融板块尚未形成合力助推市场强势反攻,与此同时,市场量能未能跟随市场反弹节奏,说明年末主力参与意愿降低,市场短期或继续以结构性修整为主,建议关注大金融板块市场表现以及短期热点题轮动性机会。

【市场简述】

周一市场呈现震荡调整,盘中两市热点呈现轮动。从盘面看,证券、保险、银行等金融板块拉升催生市场情绪转暖,农林牧渔、半导体、工程机械、建材、地产、元器件、传媒、软件等行业走强带动整个市场市场人气提升,猪肉概念、消费电子、小米、芯片、绿色照明、苹果、智能穿戴、华为等题材盘中走强带动整个市场情绪回升,盘中芯片概念掀起市场涨停潮,安控科技、乾照光电、扬杰科技等个股盘中涨停。共达电声、三环集团等个股盘中涨停带动泛电子消费类题材活跃。总体来看,周一市场继续呈现出震荡调整,盘中两市热点题材呈现轮动,证券、保险、银行等金融板块活跃稳定市场情绪,芯片、消费电子、华为、苹果等题材走强带动市场人气提升。短期来看,市场仍处于弱势调整趋势中,存量资金博弈或继续催生市场结构性机会,当前市场反弹力度相对有限,盘中大金融板块尚未形成合力助推市场强势反攻,与此同时,市场量能未能跟随市场反弹节奏,说明年末主力参与意愿降低,市场短期或继续以结构性修整为主,建议关注大金融板块市场表现以及短期热点题轮动性机会。

【消息面】

一、【2020年光伏政策框架已基本确定 】

根据中国光伏行业协会CPIA报道,2020年光伏政策框架已基本确定,总基调及操作办法与2019年的政策相比不会发生大的变化,征求意见稿有望于近期印发。此外,近期产业链调研反馈,11-12月由于国企项目陆续进入并网节点,环比装机量大幅改善。

机构认为,四季度第一阶段电价退坡节点12月30日将至,海外处于圣诞节前开工旺季,内外需求共振回暖。竞价政策的落地,将直接利好明年的光伏装机目标,有利于企业提前进行规划布局;其次,今年相当一部分未开工的竞价项目将顺延到明年上半年,同时明年预计也将迎来平价项目的抢装,预计明年国内装机有望达到50GW。公司方面,阳光电源:光伏逆变器国内市占率30%,国外市占率15%,据国家能源局7月公布的竞价补贴项目名单,公司1.57GW中标规模位列第二。正泰电器:子公司正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业,公司前三季度光伏板块收入增长约30%。

二、【交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知】

交通运输部发布关于开展交通强国建设试点工作的通知。拟通过1-2年时间,取得试点任务的阶段性成果,用3-5年时间取得相对完善的系统性成果,培育若干在交通强国建设中具有引领示范作用的试点项目,形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果,出台一批政策规划、标准规范等,进一步完善体制机制,培养一批高素质专业化的交通人才,在交通强国建设试点领域实现率先突破。

分析认为,国家综合立体交通网是我国交通基础设施最高层次的空间网络,强调各种交通方式的统筹规划、立体互联,将加快推进国际航空枢纽、铁路专用线等一大批重大工程项目建设,交通基建获得中长期支撑,交通基建、智慧交通、共享交通等多个行业将迎来利好。交通建设领域基建项目落地速度或将加快,企业层面的订单签订及项目推进均有望加速。公司方面,苏交科:致力于为客户提供高品质的工程咨询一站式综合解决方案,业务涉及公路、市政、水运、铁路等行业。中国交建:中国领先的交通基建企业,核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务,涵盖港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包等。

三、【华为明年全力冲刺5G手机 总量估逾5000万支】

有供应链消息称,华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装,由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单,总量估逾5000万支。

华为今年第三季度在中国市场出货量达到了4150万台,相比去年同期增长了63%,市场份额已经达到了40%,创历史新高。据华为商城官方微博公告,Mate30系列5G版开售前8分钟,每分钟销售额达到1亿元。机构认为,新机销售火热行情有望继续深化华为在国内市场龙头地位。A股上市公司中,长信科技:为荣耀5G手机V30提供相关组件,华为从中大尺寸到中小尺寸到小尺寸(包括PC、Pad、手机、可穿戴产品等)都由长信科技提供,且多款产品是由公司独供。卓翼科技:产品涵盖智能手机、智能穿戴类产品等,公司今年导入了华为手机业务。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )

责任编辑:zhuhl

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